金融危机影响下 2009中国民航业将何去何从
曲折的2008年已经结束了，却带来了艰难的2009。在这传统文化的“牛”年，中国民航业将何去何从，一直是业内外关注的重点。本文试从对受金融危机严重影响的2008年民航业运营情况分析入手，结合我国外贸与旅游业发展的趋势，讨论我国2009年的民航发展前景与发展方向。2008年，金融危机影响下的中国民航业微薄增长 金融危机严重影响了世界民航业的发展。根据国际航空运输协会（IATA）统计，2008年全年，国际货物运输量整体下降了4%，国际旅客运输量上升了1.6%，总体运力投放比2007年增长了3.5%，客座率仅为75.9%，低于07年的77.3%。与世界民航一样，我国民航也遭受了重创。根据中国民用航空局（Civil Aviation Administration of China，简称“民航局”）公布的快报数据显示，2008年，我国航空运输总周转量约为3734718万吨公里，同比增长了2.2%，远远低于2007年的17.9%，创2003年以来的最低记录。其中旅客运输周转量约为2865.56亿客公里，仅增长了2.6%，较2007年的增长速度慢了85%左右；货邮周转量约为117.7亿吨公里，同比增长了1.1%，而2007年的增长速度是21.6%。在运输量方面，旅客运输量与货邮运输量仅比2007年增长了3.3%和0.3%，远低于2007年的16%和13%。但是，从国际航线、港澳地区航线，及国内航线等三大航线市场，以及2008年各月增长情况来看，受影响程度明显不同。
根据对2008年各月同比增长速度的比较，2008年上半年，各市场除在9、10月份出现反弹之外 ，其各月基本表现下降在总周转量方面，国际航线与地区航线下降明显，甚至出现加速下滑的趋势，国内航线市场略有下滑；在旅客运输量方面，国内航线与地区航线相对平衡，国内航线还有略微增长，国际航线则表现为大幅下滑；在货邮运输量方面，除国内航线外，地区航线与国际航线都表现出大幅下滑的态势。尤其是在2008年的下半年，各项指标开始呈现负增长的态势，在12月，负增长速度一度达到20%以上。（如图1、2、3）。
http://pic.carnoc.com/news/090319/0903191035118.jpg 图1：2008年我国民航各月相关航线总周转量增长情况。（数据来源：民航局网站）
http://pic.carnoc.com/news/090319/09031910380449.jpg 图2：2008年我国民航各月相关航线旅客运输量增长情况。（数据来源：民航局网站）
http://pic.carnoc.com/news/090319/09031910384754.jpg 图3：2008年我国民航各月货币邮运输量增长情况。（数据来源：民航局网站）
2009，缓解金融危机影响，民航业差异化战略势在必行 金融危机的影响仍然存在，而且还有进一步恶化的趋势。促进需求，减少亏损将是民航业2009年的战略主题。从目前我国民航业的发展现状看，无论是促进需求，还是市场竞争，实施差异化战略势在必行。2009年的民航业差异化，至少包括两个方面：
1、市场选择的差异化。承接2008年三大航线市场的发展趋势，2009年，三大航线仍然会表现出巨大的差异性。
国际航线市场的将继续下滑，在夏季旅游旺季带来后开始平衡，并在第四季度缓慢上升。根据国家商务部发布的进出口快报数据统计，我国进出口贸易总额在11月份、12月份出现负增长，甚至可能连续三个月负增长（如图4）。并且，随着金融危机的加重，国家贸易保护主义的抬头，国际经济交流阻碍将更加严重，无疑会加重金融危机对国际航线的影响。而根据国家旅游局统计信息显示，2008年国外旅客入境游人数为24325337人，比2007年（26109668人）下降了6.8%，国际旅游市场也不容乐观。
http://pic.carnoc.com/news/090319/0903191039591.jpg 图4：2008年我国外贸进出口各月增长情况。（数据来源：商务部网站）
地区航线市场会保持平稳增长，并在后半阶段开始复苏。受益于国家对港澳地区经济发展与航空运输业的支持，以及大陆与台湾地区直航的影响，地区航线的市场受金融危机的影响将远小于国际航线。
国内航线，受益于拉动内需政策的影响，上半年将保持稳步增长，并在下半年开始出现较大幅度的增长。根据国家统计局公布的2008年1-4季度的国内生产总值快报数据显示，2008年我国国内生产总值增幅达9%，其中，以服务业为主体的第三产业增长幅度达9.5%。从国家拉动内需政策实施情况来看，服务业的发展是国家支持的重点。但是，从消费者指数来看，消费者满意指数与消费者信心指数都处在低谷（如图5）。而且根据民航局公布的2009年春运数据来看，国内需求在春运期间由于航空公司在运力投放与市场销售方面的努力，依然较为强劲，与往年同期相比，都有大幅增长，但客座率却略有下降（如表1）。因此，2009年中国民航业的国内航线将走出先抑后扬的态势。
http://pic.carnoc.com/news/090319/09031910412048.jpg 图5：2007年11月-2008年12月消费者指数变化情况。（数据来源：国家统计局网站）
日期（2009.1）15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 民航执行班次 409441324170418941634282434644244460与上年同比（%）18.522.91610.48.412.311.49.48.6提供座位数 752768757408762348764858762836786689795773810319815272与上年同比（%）30.436.125.617.213.818.619.115.113旅客运输量（人）570009573334566971558328532273576113573724589802591268与上年同比（%）30.840.826.115.2619.215.711.814.1客座率（%）75.7275.774.377369.7873.2372.172.7972.52与上年同比（%）0.242.550.28-1.31-5.120.4-2.11-2.210.73日期（2009.2）1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 民航执行班次 443242714249422941574167408240823804与上年同比（%）11.49.510.812.110.414.814.21413.4提供座位数 807427786216781800775388765530765297751695753362693170与上年同比（%）14.614.114.215.513.317.417.917.216.9旅客运输量（人）623266593193587718577238557096550122522029529148452857与上年同比（%）24.721.121.821.113.524.922.623.216.3客座率（%）77.175.4575.1774.4572.2271.8869.4570.2465.33与上年同比（%）6.224.354.73.440.134.272.683.46-0.34 表1：2009年中国民航春运数据统计。（数据来源：民航局网站）
2、市场竞争的差异化。在需求清淡的情况下，低价格成为主要的竞争手段。然而，一味的价格竞争的结果是市场环境的恶化：服务质量与水平下降、消费者满意度与忠诚度下降、航空运输与地面交通运输之间的差异逐渐减弱。地面交通，尤其是高速铁路对航空运输的竞争力反而得到强化。因此，在市场竞争过程中，航空公司需要采取综合的手段应对需求下降的影响，而不是一味地低价格策略，更不能恶性竞争。譬如，一些航空公司采取的优化机队，提前淘汰或是消化一些老的、能耗较大的飞机；推迟新飞机的交付时间或是取消订单；管理层减薪、员工轮休；加强收益管理，及时核算与评估，调整航线、缩减航班等做法，都是较为有效的方法。同时，还应加强在服务手段、服务内容、产品设计与实施等方面的差异化，体现自身的特色，提升消费者的满意度与忠诚度，以维护稳定的市场需求。
2009，中国民航业将走向何方？ 与2008年不同的是，一路高涨的油价，自2008年12月跌入低谷以来，在2009年初一直低位徘徊，维持在40美元（美国轻质原油，每桶价格）上下（如图6）。虽然有专家预测09年油价会有一定上涨，但至目前，最高预测也只是判断为75美元/桶。相对于2008年高达140多美元的油价来说，对民航业无疑是个利好。但是，金融危机的影响犹在，深度影响还有可能出现，2009年的民航业变数很大。但是，从市场选择与运营方向来看，我们还是需要思考，为09年的减负寻找自己的最佳市场与路线。
http://pic.carnoc.com/news/090319/09031910443089.jpg 图6：2008年9月以来美国轻质原油价格走势。（数据来源：方正期货富远行情软件）
对于国际与地区航线，无论是客运，还是货运，显然已经失去了前几年全球经济高速发展时的市场需求与盈利背景，留给全球民航业的优质航线并不多。因此，对于任何一个国家的民航业，对于任何一家航空公司，都必须进行深耕。同样，对于我国的民航业，也面临重新选择或是组合的问题，虽然全世界民航业都看好中国市场。根据国家商务部公布的2008年1-10月前十大贸易伙伴数据显示，我国与欧盟、澳大利亚、印度、韩国、俄罗斯等国家或地区的经济往来依然较为活跃，并且占比呈现上升的势头；而与美国、日本、香港等国家与地区的贸易往来呈现降温的趋势，尤其是美国与香港，占比变化分别下降了1.2%和1.1%（如表2）。在入境旅游方面，根据国家旅游局公布的2008年外国人入境旅游数据显示，2008年，来华旅游排名前五位的国家分别是韩国、日本、俄罗斯、美国、马来西亚等（如表3）。同样是来自国家旅游局的统计，2008年前三季度，我国出境游还保持在15%的增长，并且我国公民出境近九成首站是赴亚洲国家或地区。因此，2009年的国际航线市场应以亚洲国家或地区为主，如日本（正在讨论开放中国公民旅游更为宽松的政策）、泰国、马来西亚、印度等，但需要在航班频率上做出调整，如在日韩航线上，就需要缩减航线频率，甚至是调整航线；对美国航线，应选择重点城市市场，如纽约等，放弃部分“鸡肋”城市市场；对欧洲航线，必须考虑双边关系的变化，对俄罗斯、德国、英国等市场予以重视，如莫斯科及远东地区城市的航线、法兰克福航线、伦敦航线、阿姆斯特丹航线等，对法国市场应密切关注两国之间经济与政治交流的动向，如巴黎航线；对地区市场，应重点关注对台湾地区市场的运营，对传统的港澳市场需要谨慎，选择好国内对应城市。
国别（地区） 1-10月 同比%占比%占比变化 总 值 21886.724.41000欧盟 3593.72516.40.1美国 2813.213.612.9-1.2日本 2258.617.710.3-0.6东盟 1990.721.69.1-0.2香港 1724.48.77.9-1.1韩国 1623.325.47.40台湾省 1147.913.85.2-0.5澳大利亚 51045.72.30.3俄罗斯 479.621.82.20印度 455.249.52.10.3 表2：2008年1-10我国前10名贸易伙伴数据。（数据来源：商务部网站）
国 别 合 计 会议商务 观光休闲 探亲访友 服务员工 其他 韩国 3960392113258821092635341319893393307日本 34461178857521188371303371560581185599俄罗斯 3123415611004212713615130334881776美国 17864484979661011232154282716192992马来西亚 10404942041317038217136506966760新加坡 8758261246004049182205953578270671菲律宾 7952554525624802061343889862468蒙古 705270409233429344537667591942澳大利亚 5715341180553608856152987662103泰国 554275257844437752405731827158英国 5515231859222646794123033770173加拿大 534712965833468106172103169671德国 5288581991732117103814545972135印度 4366251283501552524509322059353法国 4299671003502313084913059367225印尼 426251198413140322866957822514哈萨克 30073233070168484116692332244意大利 1943627381490476131918320758荷兰 180891384841054261011668720193 表3：2008年部分国家或地区入境游人数。（数据来源：国家旅游局网站）
对于国内航线，单独从外贸进出口统计数据看，经济热点地区依然是长三角、珠三角、环渤海地区（如表4）。因此，在始发地市场的选择上，无论是国际航线，还是国内航线，或是地区航线，应以北京、上海、青岛、深圳、广州、杭州、南京、大连、宁波等城市为重点。但是，2009年的国家经济发展重点是拉动内需、加大基础设施与服务业的投入，促进国内消费为主体，因此，还应考虑到地区重点城市，如西安、重庆、成都、武汉与乌鲁木齐等。同样，在国内航线的目的市场选择上，传统的旅游强省或地区，仍然是选择的重点，如云南、四川、新疆等。同时，还应加强对季节性旅游需求较为强烈市场的营销，如东部沿海地区、内蒙古自治区、西藏自治区及海南省等。
地区 进出口额 出口额 进口额 总值 218,866,916120,233,09598,633,821广东 57,782,59333,780,32324,002,270江苏 33,802,58020,239,85113,562,729上海 27,515,43714,271,23113,244,205深圳 24,918,81314,761,38210,157,432北京 23,726,1314,789,76318,936,368浙江 18,136,26013,134,4545,001,806山东 13,466,0597,794,5795,671,480福建 7,242,2364,809,3762,432,860天津 6,943,0113,591,0573,351,954辽宁 6,191,5463,592,4272,599,118宁波 5,874,3733,944,0661,930,307青岛 4,525,7772,713,6261,812,151大连 3,939,7992,093,5291,846,271 厦门 3,857,0092,472,3311,384,677 表4：2008年我国部分省市进出口数据。（数据来源：商务部网站）
至于其它方面的变革，恐怕最为关键就是战略并购与联盟了。行业低速发展时期，无论是行业龙头企业，还是行业弱势企业，都面临着主动或是被动变革的需要。因此，2009年的中国民航业，企业间合作与重组也将是一个重要的主题。
此文发表于《民航管理》2009年第三期
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