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标题: 国务院批准四大上市银行2870亿再融资规模 [打印本页]

作者: 航空 时间: 2010-5-13 12:03:02 标题: 国务院批准四大上市银行2870亿再融资规模

交行将在“A+H”两地配股融资420亿元；建行再融资规模不超过750亿元；中行和工行尚未宣布各自的再融资规模，但根据2870亿元的总规模推算，中行和工行的再融资规模合计为1700亿元。而据有关人士透露，中行再融资规模为1000亿元，工行再融资规模为700亿元。

视频：国务院批准四大上市银行2870亿再融资规模备受市场关注的工、建、中、交四大行再融资规模，终于有了定论。
《每日经济新闻》记者日前从权威渠道获悉，国务院已经同意这四家大型上市银行再融资总规模为2870亿元。
记者同时获悉，尽管有的银行融资方案可能生变，但各家银行再融资的规模不会改变。
2870亿经过严格测算
据悉，大型商业银行再融资问题得到了国务院高层的重视。今年年初，国务院专门召开了2010年大型商业银行补充资本金专题会议。此后，银监会又召开了大型银行再融资座谈会，再融资规模经过了各家银行严格的测算。
国务院要求，按照“A股筹集一点、信贷约束一点、H股多解决一点、创新工具解决一点、老股东增加一点”的原则，妥善解决大行再融资问题，并要求四家银行按照“贷款投放数量、降低现金分红率、维护国有控股地位、资本充足率不低于最低标准、考虑资本市场承受能力”等5项前提条件，进行具体的数据测算。
在四家银行上报再融资数额后，国务院批准工行、建行、中行、交行再融资总额为2870亿元。
各家银行再融资的规模也分别出笼。交通银行宣布，将在两地“A+H”配股融资420亿元；建行宣布再融资规模不超过750亿元；中行和工行尚未宣布各自的再融资规模，但根据2870亿元的总规模推算，中行和工行的再融资规模合计为1700亿元。而据有关人士透露，中行再融资规模为1000亿元，工行再融资规模为700亿元。
由于工行和中行目前的方案都是“A股可转债＋H股配售”的方式，其中，中行发行可转债400亿元，工行发行可转债250亿元，据此推算，如果中行和工行的再融资方案不变的话，两行从香港市场再融资规模为1050亿元。
再融资规模上限不变
在方案最终实施前，有的银行的再融资方案有可能生变，但都是在国务院批准的再融资规模内。
以建行为例，建行再融资经过了多套方案的对比和论证，最初选定的方案是A股非公开增发融资450亿元，H股闪电配售融资300亿元，但目前选定的是“A+H”两地同时配股，按照每10股现有股份配发不超过0.7股。A、H股可配股数分别不超过6.3亿股、157亿股，且A股和H股供股比例相同，融资总额最高不超过750亿元。
在建行再融资方案变化时，其再融资规模始终限定在750亿元。因此，即使工行和中行方案有变，总的融资规模也不会发生变化。
据悉，在讨论各行的再融资方案时，维护国有股东的控股地位一直受到关注。在境外融资中，配股是唯一不需要实施国有股减持的融资方式，因此各家银行都出于维护国有股东地位考虑，在重新考虑配股融资的可能性。
银行业融资情况一览：

银行名称	融资方式	融资规模	进展	预计完成时间
农业银行	A+H两地上市	2000亿元	已启动上市程序	预计7月底前上市
中国银行	可转债+增发H股	400亿元+60亿美元	已获股东大会批准	暂无时间表
建设银行	A+H配股	不超750亿	董事会已通过	计划今年底或明年初完成
交通银行	A+H配股	420亿元	已获股东大会批准	未知
浦发银行	定向增发	398亿元	已获股东大会批准	尚需三会、国资委审批
民生银行	H股上市	267.5亿元	已完成	于2009年11月完成
工商银行	可转债	不超250亿元	尚需股东大会批准	预计在2010年完成
中信银行	发行次级债或混合资本债	不超250亿元	已获董事会通过	预计在2010年完成
招商银行	A+H配股	220亿元	已完成配股融资	已于2010年3月完成
华夏银行	定向增发	150亿-200亿	已停牌审议	无时间表
兴业银行	配股融资	180亿元	已获证监会通过	预计2010年完成
深发展	向平安定向增发	106亿元	尚需证监会审批	未知
南京银行	配股融资	50亿元	已获股东大会批准	计划2010年完成
宁波银行	定向增发	50亿元	已获股东大会批准	计划2010年完成

(本文来源：每日经济新闻作者：孙铭蒋欣萌)

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