南航拟定向增发A+H股 募集不超107.5亿还贷

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2010-03-09 路透中文网

　中国南方航空股份有限公司（China Southern Airlines Company Limited，简称“南航”）周二（9日）公告称，拟非公开发行A股和H股，发行总股数不超过20.7928亿股，其中A股至多17.6678亿股，募集至多107.5亿元人民币，全部用于偿还银行贷款。
　　刊登在《中国证券报》的公告显示，本次非公开发行采用分次发行方式，全部采用现金方式认购，其中A股增发面向包括控股股东中国南方航空集团公司（China Southern Air Holding Company，简称“南航集团”）在内的不超过10名特定对象，募集不超过100亿元。
　　公告还显示，A股非公开发行的发行底价5.66元/股，其中南航集团拟认购不超过1.325亿股。
　　此外，南航还将非公开发行3.125亿股H股，发行底价为2.73港元/股，发行对象为南龙控股有限公司（简称“南龙控股”），为南航集团在境外的全资子公司。
　　南航集团和南龙控股承诺，此次认购非公开发行股票的金额不少于15亿元人民币。
　　为降低中国航空公司的资产负债率，中国自2008年11月开始多次向几大航空公司注资。其中中国国际航空股份有限公司（Air China Limited，简称“国航”）1月中旬公告，其控股股东——中国航空集团公司（China National Aviation Holding Company，简称“中航集团”）获财政部15亿元注资，并将向中国国航注资。
　　此前中国东方航空股份有限公司（China Eastern Airlines Corporation Limited，简称“东航”）和南航已分别累计获得90亿元和30亿元的国资委注资，均以上市公司向母公司定向增发的方式注入上市公司。
　　公告称，本次非公开发行用于偿还贷款后，公司的资产负债率水平能够得到有效降低，从而提高企业的抗风险能力和筹资能力；假设A股募集资金100亿元，以截至2009年9月30日公司的财务数据模拟测算，公司资产负债表将由2009年9月30日的85.73%降至74.93%。
　　公告还指出，本次非公开发行A股和H股互为条件，任一项如未获中国证监会的核准，则另一项的实施将自动终止。
　　南航因筹划进一步降低公司资产负债表安排事宜，自2月23日起停牌，停牌前A股收报6.62元，H股收报2.98港元。
　　发稿：边竞；审校：杨淑祯