中国民航史上规模最大的一次融资圆满完成

民航

2010-11-18 国务院国有资产监督管理委员会网站 

　中国民航史上最大也是首次超过100亿人民币的一笔证券市场融资，由南航成功完成。日前，南航发布公告称，通过A 股+H股定向增发的方式，总额为107.3亿元的再融资获得成功。A股定向增发对象为南航集团等9名机构或自然人，发行价为每股人民币6.66元，发行数量为150150万股；H股定向增发对象为南航集团境外全资子公司南龙控股有限公司，发行价为每股港币2.73元，发行数量为31250万股。据了解，此次募集资金将全部用来偿还银行贷款本金，南航的资产负债率由此将从目前的86%下降至73%左右。

　　有关人士介绍，此次再融资成功将给南航带来诸多益处。募集的资金全部用来偿还银行贷款，在减少利息支出、提升南航经营效益的同时，也较大地降低了南航的资产负债率，使南航减轻了包袱，未来的发展将步入健康良性的发展周期。另外也增强了南航的综合实力，提升了南航在金融界的形象，给未来再融资、发债、贷款等，都创造了有利的条件。还有重要的一点，由于此次非公开发行的股票股价比原计划高，最终少发了2.65亿股，从而使南航集团的股本少降低了1.4个百分点。这为以后的再融资创造了空间。

　　据了解，此次再融资从去年底开始启动，一直到10月底全部完成。近一年的时间，经历了许多波折，总算顺利完成。这是南航近些年坚持资本运营活动的一个水到渠成的结果。