民用航空预测:中国和世界 2010中国民航发展论坛波音民用飞机市场营销副总裁兰迪廷塞恩

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2009年10月，上海波音双机位
机库在上海浦东建成营业

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航空速递业的国际经验与中国市场趋势

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民用航空预测：
中国和世界
兰迪·廷塞思
市场营销副总裁
波音民用飞机集团
2010年5月
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上海波音航空改装维修工程有限公司
2009年10月，上海波音双机位
机库在上海浦东建成营业
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议程
 航空业的复苏
 20年预测
 世界
 中国
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经济复苏已经开始，
但航空公司仍面临充满挑战的市场
 经济回暖势头强劲
 客、货运输量上升
 金融市场更景气，但仍不稳定
 赢利依旧面临压力
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0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Index (1992=100)
自1992年以来，中国不断发展的经济使航空旅行
实现两位数的增长
GDP
RPK
来源：Global Insight，中国民用航空局统计数字
中国大陆的GDP和RPK（收益客公里）
气候
地震
安保/签证的限制
燃油价格
经济衰退
RPK趋势
亚洲
金融危机
技术市场
崩塌
911 恐怖组
织袭击
非典
RPK增长13.3% 14.7% 13.6%
GDP增长10.1% 9.9% 10.6%
1992-2009 1999-2009 2004-2009
指数
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中国拥有亚太地区规模最大和最年轻的机队
来源：Airclaims现役机队，不包括2009年底停场的飞机*包括香港和澳门
地区
中国*
东北亚
大洋洲
东南亚
西南亚
亚太地区总计
全球总计
基准年
机队规模（2008
年）
1,560
710
410
980
450
1,110
18,900
平均机龄
（服役年限）
6.5
9.9
9.4
10.3
9.6
8.6
11.0
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议程
 航空业的复苏
 20年预测
 世界
 中国
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自1977年以来，全球航空旅行每年以5.2%
的速度增长
RPK = 收益客公里
来源：国际民航组织，定期航班的客流和营业利润
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009E
趋势
RPK（万亿）
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20年预测：
长期增长强劲
世界经济
（GDP）
机队
乘客数
航空公司
客流（收
益客公
里）
货运量
（收益吨
公里）
至
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通过增加航班频率和直达航班来满足
航空旅行的增长
航班频率的
增长
直飞市场
飞机平均
尺寸
航空旅行的
增长
8月份OAG
全球
1988年指数=1.00
所有航班
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
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0.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
21.0
24.0
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
航班频率的
增长
直飞市场
飞机平均
尺寸
航空旅行的
增长
1989年指数=1.00
包括香港和澳门
中国国内航空旅行的增长已通过增加航班频率
和直达航班得到满足
8月份OAG
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航空公司将需要29,000架新飞机
价值3.2万亿美元
飞机交付量：29,000架
2009 - 2028
市场价值：3.2万亿美元
2009 - 2028
0
5,000
10,000
15,000
20,000
2,100
支线机
7%
19,460
单通道飞机
67%
6,700
双通道飞机
23%
740
超大型机
3%
0
400
800
1,200
1,600
飞机架数
市场价值，美元
700亿
支线机
2%
1.42万亿
单通道飞机
44%
1.51万亿
双通道飞机
47%
2200亿
超大型机
7%
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新兴市场正推动经济增长
来源：Global Insight
每年GDP的增长
2009 – 2028年
1.3
1.9
2.4
2.9
3.1
3.7
3.8
3.8
4.4
4.6
4.9
6.1
7.2
东北亚
欧洲
北美
大洋洲
全球
俄罗斯/中亚
拉丁美洲
中东
亚太
东南亚
非洲
西南亚
中国
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中国航空旅行的增长各市场有所不同
收益客公里，以10亿为单位
2008年的运输量
运输量的增长
2009-2028
年增长%
本地区GDP的平均
增长：7.2%
本地区平均增长：
7.8%
7.8%
9.0%
7.6%
5.9%
5.7%
6.0%
5.7%
8.6%
5.5%
0 200 400 600 800 1,000 1,200
中国- 非洲
中国- 西南亚
中国- 中东
中国- 大洋洲
中国- 东北亚
中国- 东南亚
中国- 北美
中国- 欧洲
中国国内
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中国的航空公司将需要3,770架新飞机
超大型机
双通道飞机
单通道飞机
支线机
按座级分类
市场价值：4000亿美元
2008年
1,430架
飞机
2028年
4,610架
飞机
机队所占比例交付架数
2009-2028年
3,770架新飞机
0%
25%
50%
75%
100% 2% 7%
70%
21%
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要点回顾
 经济复苏已经开始，但航空公司仍面临充满挑战的市场
 航空业具有弹性；长期市场前景坚挺
 全球客运量的年增长率达到4.9％，中国将达到7.8％
 全球航空公司将需要29,000架新飞机，价值3.2万亿美元；中国
航空公司将需要3770架新飞机，价值4000亿美元
 波音提供驱动市场的产品和服务以满足中国航空市场的需求。
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