2010年中国在线旅行预订市场规模达61.6亿元

民航

2011-01-17 艾瑞

　图1：2008-2014年中国在线旅行预定市场规模。

　总结与展望：2010年，是中国在线旅游市场非常火爆的一年。宏观经济持续回暖，中国经济进一步增长，人均可支配收入持续增长，这些均为中国在线旅游预订市场奠定了良好的基础。与此同时，上海世博会与广州亚运会的有效带动，国家院《关于加快发展旅游业的意见》及海南建设“国际旅游岛”的政策刺激，使得人们的旅游需求得以大幅度释放。艾瑞预测，2010年中国在线预订市场规模将达61.6亿元，相比09年同比增长58.4%，且未来四年中国在线旅行预订市场规模将呈持续高增长态势，前景十分光明。

市场规模：在线旅行预订市场规模为61.6亿元，同比增长58.4%

　　根据艾瑞咨询统计，2010年中国在线旅行预订市场规模为61.6亿元，相比2009年的38.9亿元同比增长58.4%。
　　艾瑞咨询分析上述数据认为，2010年中国在线旅行预订市场规模呈高速增长的态势，其原因在于：第一，持续回暖复苏的宏观经济，政府对旅游市场的扶持政策，是2010年中国旅游市场发展的大前提；第二，上海世博会及广州亚运会的召开，大幅度地激发了居民的出游意愿，如世博期间华东地区的旅行预订曾出现井喷式增长；第三，核心运营商纷纷推出各种优惠促销活动，低价吸引越来越多的用户从传统线下转向线上预订。
　　展望2011年中国在线旅行预订市场的发展，艾瑞分析认为，2011年西安世园会的召开，依然会大力带动旅游市场的发展；其次，各种细分垂直型的在线旅游服务商，如途牛、驴妈妈等，纷纷得到了风险投资的青睐，资本的力量助推其快速发展以抢食市场；此外，淘宝、百度、新浪等互联网巨头进军在线旅游市场，借助庞大的用户规模，未来在整个网上旅游市场的发展中也不容小觑。综上，艾瑞预计2011年中国在线预订市场规模依然会快速增长，呈现50%左右的增幅。

市场结构：订票营收占比下降，度假营收占比上升

　　根据艾瑞咨询统计，2010年中国在线旅行预订市场结构中，订房营收比重为46.3%，机票营收比重为42.2%，度假产品及其他旅游营收比重为11.5%。与2009年相比，机票营收比重下降1.9个百分点，而订房和度假产品营收比重分别上升0.9、1.0个百分点。
　　在订票业务方面，艾瑞分析认为，一方面是航空公司下调机票代理佣金费率，压低在线代理商的利润空间；另一方面，淘宝旅行频道、新浪旅游等新兴销售渠道的兴起，分流在线代理商的网站流量；此外，旅游垂直搜索企业也不断提升其用户粘性，吸引用户在自己网站上搜索后直接购买。上述各方的竞争都在一定程度上挤压着在线代理商的机票营收。
　　在订房业务方面，艾瑞分析认为，与航空业以国有航空为主的局面不同，酒店业以大量中小单体酒店为主，因此酒店对代理商的挤压也相对较小。目前中国大部分酒店业的信息化程度很低，欠缺自建及运营网站的能力，因此使得代理商统一销售平台的价值突出，代理将继续充当单体酒店重要的销售渠道。另外，在线代理商对酒店预订的改进，如有房保证、增加地图及视频展示、鼓励用户点评等，也会增强用户预订酒店的信心，促进酒店预订量的升高。
　　在度假业务方面，艾瑞分析认为，度假产品营收比重的上升，体现了中国休闲旅游市场的繁荣。一方面源于中国人均可支配收入的持续增长和人们出行观念的改变，度假休闲旅游俨然成为一种健康向上的生活方式；另一方面源于在线代理商在度假产品方面的积极拓展。例如携程在2010年加紧线上线下的资源整合，逐步布局休闲大众旅游市场，艺龙也推出机票加酒店的动态打包自由行产品。此外，今年世博会和广州亚运会的召开，以及国庆中秋双节相隔时间短、假期时间长等特点，也刺激了休闲旅游市场的发展。

　　图2：2008-2014年中国在线旅行预定市场结构变化。

竞争格局：携程依然处于绝对领先位置，各运营商呈差异化发展方向

　　2010年，中国在线旅行预订市场的竞争格局中，携程占据51.6%的市场份额，相比2009年54.6%下降了3个百分点，但依然处于绝对领先的位置；艺龙、号码百事通和芒果网位于第二阵营，市场份额分别为8.7%、8.0%和6.7%；其次是12580，市场份额为5.3%，汇通天下作为上海世博会指定的订房业务承办方，同时依托其自有的B2B资源，助其在2010年获得4.4%的市场份额。
　　纵观2010年，艾瑞分析认为，在竞争和渠道的双重压力下，在线代理商纷纷采取差异化的发展方向。携程继续加紧收购，继09年收购台湾旅游网站eztravel、增持如家股份之后，2010年携程继续收购了香港永安旅游，同时以入资参股的方式分别收购了汉庭约8%和首旅建国酒店约15%的股份。2010年可谓是携程“第二个十年”的开始，在订票和订房两大业务的基础上，开始大力发展度假业务和商旅管理业务，而加大线下产业链的布局、扩容呼叫中心，都是携程战略转型的体现。
　　与此同时，艺龙网则重点向线上转移，提高线上预订比例，减少在呼叫中心方面的投入；同时聚焦酒店预订业务，逐渐降低机票预定业务的占比，以上两点也是09年艺龙扭亏为盈的重要原因。
　　芒果网借助于港中旅集团下的地面资源，定位于以旅游度假为特色的在线旅游大超市。其中芒果网服务于商旅人士、休闲旅游人群大众市场的需求，而青芒果旅行网专注于纯在线旅行预订，主要针对背包族、驴友和学生等用户群体。此外，芒果网还上线了票券频道、租车频道、邮轮频道等，以期满足不断细分人群的需求。
　　另外值得注意的是，伴随着在线代理商的成长，在线旅游垂直媒体平台也逐渐成熟。一方面，它们通过各种优惠活动和网站优化来吸引更多的用户搜索点评，另一方面也采取不同于携程艺龙的差异化策略和增值服务来吸引更多的供应商合作，两方面共同刺激和带动旅游垂直媒体的发展。此外，在线旅游垂直媒体也加大了移动终端的布局。未来移动旅游搜索、预订、点评业务将成为在线旅行预订市场的又一个资源争夺点。

　　图3：2010年中国在线旅行预订运营商营收份额。

未来趋势：中国在线旅行预订市场朝产品差异化方向发展

　　2010年中国在线旅行预订市场依然以机票和酒店单项产品为主。但随着休闲旅游市场的发展，在线旅行预订市场将朝产品差异化方向发展。一方面传统OTA服务商，将从单项产品为主的商旅服务向以自由游、团队游为代表的个性化、差异化的休闲服务发展；另一方面，新兴OTA服务商，采取差异化的战略主攻细分市场，如途牛网专注于度假产品、驴妈妈专注于景区门票等；此外，淘宝旅行平台的兴起，也盘活了在线旅游市场的长尾需求，如客栈系统、中小型酒店等。
　　众多周知，旅游是涉及到“吃、穿、住、行、游、购、娱”六大要素的综合产业，加之近年来休闲散客旅游的趋势得以凸显，用户的线上预订习惯也开始逐渐形成，这些因素合力酝酿着在线旅游市场的巨大潜力。艾瑞分析认为，未来将会有更多的在线旅游服务商，包括传统旅游企业试水电子商务，通过差异化的产品，细分化的服务，发力在线旅游市场。