我国航空货运业的破冰之旅（09-03-27）

航空

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航空

2010-8-12 1 1
中国民航大学
2009年3月
我国航空货运业的破冰之旅

2010-8-12 3
世界航空货运业
发展路径与现状
我国航空货运业
发展现状与危机
我国航空货运业
发展措施
我国航空货运业的破冰之旅
2010-8-12 4
世界航空货运业
发展路径与现状
我国航空货运业
发展现状与危机
我国航空货运业的破冰之旅
我国航空货运业
发展措施
2010-8-12 5
1
世界航空货运业发展路径与现状
航空运输拉近全球经济地理空间
2 世界航空货运业发展的历史脉络
3 知名航空货运企业典型案例分析
2010-8-12 6
1
世界航空货运业发展路径与现状
航空运输拉近全球经济地理空间
2 世界航空货运业发展的历史脉络
3 知名航空货运企业典型案例分析
2010-8-12 7
全球经济发展大趋势
经济增长率%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
坐标轴标题
中国
世界
中国经济继续保持
强劲增长
 全球经济一体化
单个企业生产网络遍布全
球，全球商务密切
 速度经济时代
产品生命周期缩短
产品需求多样性
 产业结构调整、
产业转移
由发达国家
向发展中国家转移
2010-8-12 8
经济发展伴随运输方式升级
我国运输经济第一人，荣朝和教授提出运输化理论
指明：
交通运输与国民经济发展之间
的关系。当经济发展到工业化
中后期向后工业化阶段转型
时，伴随着交通运输方式向航
空、集装箱联运、综合物流方
向的升级。《从十六大到十七大经济社会发展回顾系列报告》
指出：目前我国总体上正处于工业化的中期阶段。
2010-8-12 9
新经济增长核心将围绕航空运输
第一冲击波
大型的商业中心
是在海港周围
第二冲击波
天然河的沿边地区
第三冲击波
铁路的发明
第四冲击波
高速公路
第五冲击波：航空
业，全球化和以时间
为标准的竞争，空港
成为综合枢纽的核心
世界著名卡萨达教授提出
“五波理论”
2010-8-12 10
温特主义的特征：
 围绕着产品标准在全球有
效配置资源
 以高科技为主，以产品标
准和全新的商业游戏规则控
制为核心
 控制并整合全球的资源，
使得产品在最能被有效生产
出来的地方以模块化方式进
行组合
温特主义实现制造业全球化
2010-8-12 11
制造业生产据点呈全球分布
一枚手表的零配件
生产商遍布全球
温特主义实现
模块化、全球化生产
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航空货运拉近全球经济地理空间
航空货运
拉近全球地理空间
促进全球经济
真正实现一体化
需要
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1
世界航空货运业发展路径与现状
航空运输拉近全球经济地理空间
2 世界航空货运业发展的历史脉络
3 知名航空货运企业典型案例分析
2010-8-12 14
世界航空货运业起航
1783年法国热气球运载动物
飞机的发明
 时间：1910年11月7日
 飞行员：飞利浦·奥林（Philip Olin）
 起始点：代顿到哥伦布的一家丝绸百货公司
 货物特点：重100磅，价值800美元，丝绸
 飞行历时66分钟、65英里
 当时历史上最远的飞行距离
第
一
单
空
运
货
物
2010-8-12 15
世界航空货运业商业化进程
1916年——第一单航空邮件服务起源于军队
1918年——美国邮政服务接管全美整个邮件体系
1925年——美国通过《Kelly法案》，允许私人运营商介入航空邮件服务业
20世纪20年代后期到30年代前期——欧洲、美国开始出现第一批航空公司
开始客货运输
2010-8-12 16
世界航空货运业发展典型事记
进入电子
计算机时代
大规模集成电路问世
微型计算机迅速发展
1969 敦豪速递（DHL）开始空运单证
1940 美联航开通每日的货运航班
1971 货运成为大韩航空的核心业务
1972 FedEx以空运起家
1987 天地快运（TNT）介入
1988 UPS 进军航空业
1995 德国汉莎货运成立
2007 IATA启动电子货运试点
2001 新航货运成立
2003 国货航成立
纳米科技诞生
新材料科技引发新产业革命
全球性金融危机
技术革命、全球化生
产带来物流理念与航
空货运不断发展。
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世界航空货运业发展呈现的七大特点
世界航空货运发展
呈现出的七大特点
航空货运发展空间巨大
货运巨头领跑全球，中国难挤一席
机队、网络建设差异明显
航空货运凸显地缘经济特色
1
2
4
6
3 定期航班货邮周转量国家差异明显
5 各国枢纽机场货运业务繁忙
7 全球化带来航空货运向航空物流转型
2010-8-12 18
特点一：航空货运发展空间巨大
 十年间，货邮运输总量增长了
56.7%。
 2007年，国际货邮量份额约为
60%。
 货运市场中的国际货运尤为重
要。
世界货邮吞吐量（百万吨）
10.7 10.7 10.8 11.4 10.6 12.6 13.9 14.9 15 16.4 16.4
15.7 15.8 17.3 18.8 18 18.8 19.6 21.8 22.6 23.6 24.6
0
10
20
30
40
50
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
国内国际
 2001年-2021年，世界航空货运发
展速度为7.8%，绝对值将达到6000
亿吨公里。
 航空货运的发展空间相当大。
世界航空货运发展预测
2010-8-12 19
特点二：航空货运凸显地缘经济特色
2006年，货邮运输主要地区：
 北美——远东（约4.16百万吨）
 欧洲——远东（约3.94百万吨）
 北美——欧洲（约3.00百万吨）
2007年，区域货邮增长率：
 太平洋线路无增长
 北大西洋线路2.3%
 欧洲——远东5.6%（主要由于中国经
济的强劲增长）
2010-8-12 20
特点三：美国定期航班货邮周转量遥遥领先
 前5名中有3个亚洲国家，
但总量仍不敌美国
 美国位居第一
2007年定期航班货邮周转量（百万吨公里）
2662
5006
5512
6154
6335
6425
7956
8435
8529
9040
11190
40543
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000
马来西亚
荷兰
卢森堡
英国
海湾国家
法国
新加坡
日本
德国
韩国
中国
美国
美国
亚洲
其他
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特点四：货运巨头领跑全球，中国难挤一席
2007全球航空公司货运周转量排名
排
名
运营商名称
货运
（吨公里/百万）
1 美国联邦快递15985
2 法荷联盟11365
3 美国联合包裹9930
4 大韩航空9678
5 汉莎航空8451
6 新加坡航空公司8029
7 香港国泰航空公司7340
8 台湾中华航空6299
9 卢森堡货运航空公司5513
10 美国阿特拉斯航空公司5387
11 英国航空公司4891
12 台湾长荣航空公司4784
 美国两大航空货
运巨头遥遥领先
 5家亚洲航空公
司入围榜单，大韩
航空连续4年国际
货运量保持第一
 中国大陆航空公
司难挤一席
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2007全球机场货邮吞吐量排名（吨）
排名机场货邮吞吐量比上年增长%
1 美国孟菲斯机场3,840,574 4.0
2 中国香港赤臘角机场3,772,673 4.5
3 美国安克雷奇机场2,826,499 0.6
4 中国上海浦东机场2,555,582 9.4
5 韩国仁川机场2,494,808 15.5
6 法国巴黎戴高乐机场2,297,896 7.8
7 日本东京成田机场2,252,654 -1.2
8 德国法兰克福机场2,169,025 1.9
9 美国路易斯维尔机场2,078,290 4.8
10 美国迈阿密机场1,922,982 5.0
 美国4家机场跻身前十，增长平稳
 亚洲4家机场名列前十，有增有减
 浦东机场货邮吞吐量年增长15.5%，由2004的14位跃升至第4位
2004年：
164万吨，第14位
特点五：各国枢纽机场货运业务繁忙
2010-8-12 23
北美运营商运营着世界上60%
的货运飞机，提供55%的运力
特点六：机队、网络建设差异明显
信息、航线、机场和货运代理，四大网络建设差异明显
发货人地面运输货代机场航空运输机场货代地面运输收货人
世界先进航空公司
我国航空公司
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一体化
现代物流
 以现代信息技术、信息系统为基础
 提供供应链综合解决方案
 实现供应链的无缝对接
航空货运
 拥有飞机、航线空中网络
 进行货物的单一航空运输
航空物流包含航空货物运输，还附加有仓储、装卸、加工、包装、
配送、信息处理等七大功能。
特点七：全球化带来航空货运向航空物流转型
2010-8-12 25
特点七：全球化带来航空货运向航空物流转型
受到物流理念的影响，为满足全球化生产的需要
航空货运向航空物流转型，例如：UPS、大韩货运等
2010-8-12 26
1
世界航空货运业发展路径与现状
航空运输拉近全球经济地理空间
2 世界航空货运业发展的历史脉络
3 知名航空货运企业典型案例分析
2010-8-12 27
航空货运到一体化现代物流典型案例
 UPS追求全球供应链服务的发展历程
 大韩航空货运的一体化发展历程
案例分析：
2010-8-12 28
航空货运到一体化现代物流典型案例
 UPS追求全球供应链服务的发展历程
 大韩航空货运的一体化发展历程
案例分析：
2010-8-12 29
UPS追求全球供应链服务的发展历程
1953年，正式开始
空运业务
1980年，可以在48
个相连州自由托运
1988 年， 正式
成为航空公司
1995年，UPS物流
集团成立， 提供
全球供应链解决
方案
1907-1952 年实
现从信使服务、
零售包裹递送转
变为普通承运人
 实现从公路运输向航空货运升级
 实现从航空货运向一体化现代物流转型
2010-8-12 30
1995 年，UPS 成立了UPS
物流集团，以根据客户的个
别需要提供全球供应链管理
解决方案和咨询服务
UPS追求全球供应链服务的发展历程
2010-8-12 31
UPS追求全球供应链服务的发展历程
提供供应链解决方案
2010-8-12 32
看一看
UPS如
何创造
历史
UPS的运作体系的理念是“全球商务，同步解决”，
货物、信息和资金流无缝衔接---尼康公司。
物流金融---UPS在业务链的运动中发掘出资
本，将业务链、资金链、资本链三者有机地
融合在一起。
UPS追求全球供应链服务的发展历程
2010-8-12 高端服务中端服务低端服务33
服务分类供应链管理多式联运标准服务
跨国企业
大型企业
中型企业
小型企业
增值服务
门到门服务
低成本替代服务
UPS的全球供应链系统
UPS以供应链整个协作为基础，在其物流系统内延伸服务链条，创新服
务内容，达到为客户创造价值的效应。
2010-8-12 34
航空货运到一体化现代物流典型案例
 UPS追求全球供应链服务的发展历程
 大韩航空货运的一体化发展历程
案例分析：
2010-8-12 35
大韩航空货运公司发展历程
1969-创立大韩航空
1971-货运成为大韩
航空的核心业务之一
1981-在洛杉矶建立
货运航站楼
1995-建立全球物流
系统，健全信息系统
1999-韩国机场服务
公司合入大韩航空，
地面处理全面提升
2000-大韩货运加入
天合货运（Skyteam）
联盟，拓展网络
货运网站开通，加快
信息化进程
启动美国货运销售合
资企业拓展物流销售
服务
2004-国际航空货运
周转量全球第一
2008-大韩航空业绩
连续四年全球第一
正发展成为一体化现
代物流企业
11996699--11998899年11999955--22000000年22000011年22000022——22000088年
2010-8-12 36
 2004年，大韩航空的国际航
空货运业绩增长到81.64亿吨公
里，首次获得世界货运第一。
 2007年，大韩航空连续第四
年保持国际货运第一，超出第
二的汉莎航空11百万吨公里。
 大韩货运拥有20架全货机，
其中8架B747-400Fs。同时还有
90架客机腹舱可供载货。
大韩航空货运公司简介
2010-8-12 37
小型
快件
特殊
货物
标准件
量身定制的
运输服务
大中型
快件
 艺术品
 大型/重型货物
 危险品
 高级服装
 保鲜货物类
 活体动物
 贵重/高价值货物
 汽车类
多样化的产品服务
2010-8-12 38
完善的航线网络
 快件（Equation）网络扩展到全美61个城
市，中东及非洲11 个城市。
 Cargo2000服务认证地域扩大到19个航站
 普通货物服务区域网络扩大到拉丁美洲11
个城市。
2010-8-12 39
专业化的地面服务
大韩航空是韩国最大的地面处理服务提供商，
具有30年的地面服务经验和专业知识，处理着
出入韩国的航空货物的75%。
货运航站楼：
 大韩航空在仁川、东京、大阪、洛杉矶、纽约等地
建立了自己的货运航站楼。
 洛杉矶货运航站楼：早在1981年建立，目前仍是美
国西岸最大的终端。
 仁川机场货运航站楼：全球货物吞吐量最大，年平
均货物处理量为135万吨。
2010-8-12 40
先进的信息系统
 1982年11月，大韩航空货运系统（ACE-II）开通，大韩航空
货运系统与美国海关系统相连，到货之前可通关；
 1999年，大韩航空率先开通货运网站；
 大韩航空在网页上设立了舱位预订、货物查询、确认装置可能
性、美国海关清关情况、条形码打印等服务，方便客户。
消费者
销售
支持
终端
用户
KT
网络
财务
核算
网络
CCS
货站
处理
飞行
操作
消费者
(韩国)
消费者
(美国)
消费者
终端
用户
大韩航空
货运系统
韩国全球
物流系统
2010-8-12 41
联盟化的货运战略
 2000年9月，大韩航空加入全球最大的航空货运联盟天合货运联盟（Skyteam Cargo）。
 联盟建立一整套订舱网络，利用统一的服务标准，在航线网络上进行互补。
 只要托运人向任何一家联盟公司订舱，订单直接传输到所有成员，随即设计飞行路线。
WWOOWW货货运运联联盟盟天天合合货货运运联联盟盟
新加坡货运航空公司
德国汉莎货运航空公司
日本货运航空公司
北欧货运航空公司
美国达美航空公司
大韩航空公司
法国航空公司
墨西哥航空公司
捷克航空公司
2010-8-12 42
韩进海运(包括
韩进物流）
大韩航空
国内业务
 小包裹快递
 内陆运输
 装卸
 仓储
 维修服务
 租车
国际业务
 第三方物流
 全球特快
 航行
 转发
 移动
 海外业务
海陆空一体化的现代综合性物流企业
韩进集团物流相关附属公司
韩国机场服务
韩国全球物流系统
一体化的现代物流企业
2010-8-12 43
空-地、空-海衔接畅通
卡车服务：
 大韩航空在欧洲、北美、日本提供卡车运输服务以便
为非航线地区的主要目的地的客户提供多样化的服务。
 直接订舱空海中转
空海对接
2010-8-12 44
规律总结
① 产品服务多样化、一体化是现代航空物流企业核心竞争力的主
要体现。
② 现代航空物流以“三位一体”的网络来支撑一体化的实现，支撑
信息流、资金流、商流的有效流动。
③ 从航空货运到航空物流再到一体化现代物流是发展的基本路
径。
历史考查
案例分析
现代物流业的基本规律
总结
2010-8-12 45
趋势展望
趋势一：现代制造业转移与全球产业结构调整驱动航空货运资源全球配置
趋势二：以“联盟”为导向“强强联合” 网络拓展趋势
趋势三：货运技术垄断性与服务经营竞合性相统一的竞争趋势
趋势四：从“简单运输”向包括“解决方案设计”的一体化现代物流转型趋势
2010-8-12 46
世界航空货运业
发展路径与现状
我国航空货运业
发展现状与危机
我国航空货运业
发展措施
我国航空货运业的破冰之旅
2010-8-12 47
1 我国航空物流市场需求巨大
各大外航抢滩中国物流市场
3 我国航空物流发展严重滞后
2
4 国家经济发展亟待航空物流崛起
我国航空货运业发展现状与危机
2010-8-12 48
1 我国航空物流市场需求巨大
各大外航抢滩中国物流市场
3 我国航空物流发展严重滞后
2
4 国家经济发展亟待航空物流崛起
我国航空货运业发展现状与危机
2010-8-12 49
1994-2004年我国外贸进出口增长与国际货邮周转量增长
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
外贸增长国际货邮周转量增长
从1998年到2007年，我国GDP保持
年均11.3%增幅
2007年进出口贸易额是我国加
入世界贸易组织前的4.5倍
我国经济快速发展、对外贸易不断增长
我国GDP和进出口贸易额不断增长引致巨大航空货运需求
2010-8-12 50
 制造业向我国转移，我国高科技产品比例越来越大
全球制造业的“及时生产”和“零库
存”管理成为一种普遍趋势；
 现代生产制造模式，表现在多品种、
小批量、准时化；
 全球化的庞大制造业规模需要全球化
的庞大航空物流体系来支撑；
 我国正在成为世界的制造业基地；
 空运已经和海运一起成为“我国制
造” 的产品走向世界的两个轮子。
全球制造业向我国内地的战略性转移
2010-8-12 51
服务业转移要求各种商务文件、信函、包裹能够
频繁、快捷、准确、安全地在我国与跨国公司总
部及其全球机构之间顺畅通达，加速了对快递业
的需求。
随着我国产业结构调整
全球服务业也加快向我国转移
服务业全球转移加速快递需求
2010-8-12 52
 中美、中欧市场
成为航空货运主要
增长点
我国航空货运市场需求预测
2025年前5大货运市场
我国– 北美
我国– 欧洲
国内– 我国
国内– 美国
亚洲– 北美
全球航空货运周转量统计与预测
2005年前5大货运市场
国内– 美国
我国– 北美
欧洲– 北美
亚洲– 北美
北美– 欧洲
2010-8-12 53
 东北亚三大机场半数以上的货物源于我国
仁川机场
大韩航空的基地，利用海、陆、空联运的
形式，吸引我国大量的运往欧美国家和地
区的货源
成田机场
日航基地，美西北的亚洲枢纽，通过客机
腹舱，从我国辽宁、山东、广东、四川等
地运走大量经由成田中转欧美的国际货物
樟宜机场
新航密集的航班与齐全的航线吸引我国内
陆地区大量货物在此中转到欧美地区
东北亚三大机场货物主要源于我国
2010-8-12 54
国家经济发展重要支撑：航空物流
 我国对外贸易的快速发展需要航空物流作为支撑
 全球制造业不断向我国转移需要航空物流提供保障
 服务业加速向我国转移需航空货运尽快向航空物流转型
 经济发展需要以航空物流为基础的一体化现代物流作为纽带
2010-8-12 55
1 我国航空物流市场需求巨大
各大外航抢滩中国物流市场
3 我国航空物流发展严重滞后
2
4 国家经济发展亟待航空物流崛起
我国航空货运业发展现状与危机
2010-8-12 56
民航总局总体政策思路：国内放松经济性管制，对外逐步扩大开放。
2002年8月
–《外商投资民用航空业规定》：外商投资公共航空运输企业，应当由中方控
股，一家外商投资比例不得超过25%；
2004年7月
– 《中美航空运输协定议定书》，首次允许美国空运企业在我国境内建立
货运枢纽且享有全面开放的航权，为引入国外货运公司在华设立货运枢纽进
行了有益的尝试。
2003年1月–我国将外资快递企业在华成立合资企业的最高股权比例提高到了75%
2005年12月
– 实施新的《外商投资国际货物运输代理企业管理办法》， 外商可以在我
国设立独资国际货运代理企业。
我国航空货运市场逐步扩大开放
2010-8-12 57
 四大快递网络化经营
 外航虎视眈眈
 亚洲其他机场抢占货源
市场竞争日益激烈
外航看准中国市场
2010-8-12 58
–2006年1月，联邦快递收购大田--联
邦快递有限公司中的50%股权，以及
大田集团在中国的国内速递网络。
–2005年底，UPS支付中外运1亿美元完
成23个城市的操作业务交接，为全国
200多个城市提供直接服务。
–2006年4月，DHL在其中国合资公司中
外运敦豪成立20周年之际，发布了
“中国优先”战略。
– 2007年3月，TNT宣布对总部位于中
国黑龙江省的货物和包裹运输商华宇
物流集团收购正式完成。
四大快递积极进入中国市场
2010-8-12 59
UPS国际转运中心（运营）
DHL北亚转运中心（建设
中）
（上海浦东机场）
FedEx国际转运中心（运营）
（广州白云机场） UPS亚洲转运中心（建设
中）（深圳宝安机场）
上海
广州
深圳
 三大快递部署中国直通世界的战略节点
快递加紧在我国部署战略节点
2010-8-12 60
外航积极在中国建立国际货站
上海
天津
深圳
联手中外运天津建货站
成为其进军中国的立足点
大韩航空
1999年，与上海机场集团、
锦海捷亚共同创建浦东国际
机场货运站
德国汉莎
与天津华宇航空货站合作建
立华宇航空货运站
德国汉莎
与深圳机场股份共建深圳机
场国际货站
德国汉莎
2010-8-12 61
外航不断开拓我国国际航空货运市场
 外航积极开拓中国的国际航空货运市场
大韩航空
与中外运合资建立银河货
运航空，耕耘中欧航线
德国汉莎
与深圳航空合资建立翡翠
航空，主要耕耘欧亚航线
与DHL合作建立子公司，目
标市场是亚欧航线
新航货运
联合中国长城工业总公
司，在上海合资组建一家
航空货运公司
在厦门和南京具有第5航权
2010-8-12 62
1997-2006年国际、港澳航线货邮吞吐量中外航空公司市场份额图（万吨）
26.4 24.3 34.3 34.9 40.6 48.6 53.5 60.9 58.7
33.6 39.8 92.9
52.6 63.5 64.8
78.8
107.8
152.2
188.1
202.7
0
50
100
150
200
250
300
350
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
国内航空公司完成情况境外航空公司完成情况
1997-2006年国际、港澳航线货邮吞吐量中外航空公司
市场份额图
我国国际航空货运外航承载比重巨大
国内航空公司市场份额国外航空公司市场份额
90家境外航空公司开展了至我国大陆的国际货邮运输业务
国内航空公司占31.4%
境外航空公司占68.6%
2010-8-12 63
我国企业国际航空货运份额逐年下降
1978年2007年
第37位
第2位70%
60%
30%
20%
80年代2006年
民航运输规模国际货运份额
我国航空运输规模不断扩大，但国际货运份额却连年下降
2010-8-12 64
• 2012年，中国航空市场完全开放
• 外航对中国市场的开拓将彻底爆发
• 我国的货运航空公司沉迷在“货运市
场”蛋糕变大带来的增长中，份额却在急
剧下降，日趋边缘化
• 航空物流意识仍较弱犹如悬崖边上舞蹈
我国航空货运业犹如悬崖边上舞蹈
2010-8-12 65
1 我国航空物流市场需求巨大
各大外航抢滩中国物流市场
3 我国航空物流发展严重滞后
2
4 国家经济发展亟待航空物流崛起
我国航空货运业发展现状与危机
2010-8-12 66
我国航空物流发展严重滞后
1
宏观层面
2
微观层面
2010-8-12 67
“重客轻货”观念根深蒂固
 长期以来，民航业普遍存在“重客轻货”的经营思想与观念。
 不同程度的表现在对待发展规划与投入、机场设计与建设、飞机造型与引进、
航线开辟与布局、法规建设与宣传、人员的配置与培训等方面。
全货运公司只有8家
2007年
全国共有航空公司30家
全货运飞机只有50架
2007年
全国运输飞机1,131架
3倍强22倍强
虽然中国民航发展十一五规划提出“加快航空物流产业化”
但至上而下仍尚无航空物流发展规划
国家社会对于物流在全球战略中的地位不明确
2010-8-12 68
生命周期理论
无清晰的产业规划和产业政策
产业发展遵循生命周期理论；
生命周期不同阶段产业政策不同；
航空物流产业处于产业发展的导入期，国家应该有的产业政策不清晰
2010-8-12 69
我国航空物流发展严重滞后
1
宏观层面
2
微观层面
2010-8-12 70
企业的物流转型意识薄弱
 企业界缺少对从航空货运到航空物流再到一
体化现代物流发展规律的把握，往往要求多、
措施少
 从航空货运向航空物流转型再到一体化现代
物流发展企业缺少有效的战略规划
2010-8-12 71
信息网络建设
航线网络扩大
地面网络衔接
相互脱节
各自分隔
企业“三个网络”建设滞后
缺乏“三个网络”建设，造成企业产品单一、竞争力差
限制企业从航空货运向航空物流转型
无法满足国家经济发展对航空物流的需求
2010-8-12 72
1 我国航空物流市场需求巨大
各大外航抢滩中国物流市场
3 我国航空物流发展严重滞后
2
4 国家经济发展亟待航空物流崛起
我国航空货运业发展现状与危机
2010-8-12 73
现代制造业的“及时生产”需要强大的物流体系做支撑；
物流环节的不畅可能造成国民经济供应链的断裂；
外资在我国物流业具有相当的话语权——威胁经济安全。
物流是国家的基础性和战略性产业
物流为经济的发展提供基础和保障
物流安全关系国家经济安全
案例：天地快运（TNT）——上海汽车制造厂物流服务商
供销
2010-8-12 74
利用航空方式运输的
货物，仅占各种交通方
式运输货物总和0.1%
航空货运的货物价值
却占贸易总额的35%
航空货运量占各种运输方式运输量比例小，但货物价值高
航空货运附加值高于其他运输方式
2010-8-12 75
-10
0
10
20
30
40
50
60
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
%
货运周转量增长率％ 民航货运周转量增长率％
货物运输周转量增长比例5%；
航空货物运输周转量增长率14.38%；
航空货运周转量增长率是所有运输方
式货运总周转量增长率的3倍。
民航货运与货运总周转量增长率比较
民航货运周转量增长速度大大超越其他运输方式
航空货运增速超过其他运输方式
2010-8-12 76
提升我国经济地位重要手段：航空物流
产业结构调整加大
生产性服务业需求
我国与世界沟通不
断加速
金融危机带来
世界经济新格局
中国适时崛起提升
世界经济中的地位
航空物流
——高端物流形态
物流
——服务业重要组成
物流
——加快世界联通
物流
——中国产业振兴的保障
国务院：
应战国际金融危机制订出台
十大产业振兴规划：
九个制造产业，唯一的一个
服务业——物流。
物流是国家产业振兴的重
要保障，航空物流是实现
产业高端化的重要手段！
2010-8-12 77
小结
国家发展要求我国航空货运企业迅速转变观念；
认识到航空物流转型的必要性和紧迫性；
抓住尚存的短暂间隙；
明确方向、制定战略、重新部署、迅速崛起。
 我国巨大航空物流需求
 各大外航“蚕食”中国航空物流市场
 我国航空物流发展严重滞后
 国家经济发展亟待航空物流崛起
2010-8-12 78
世界航空货运业
发展路径与现状
我国航空货运业
发展现状与危机
我国航空货运业
发展措施
我国航空货运业的破冰之旅
2010-8-12 79
1 宏观层面：政府政策宏观引领
微观层面：加强组织能力建设
提升自身竞争力
2
我国航空货运业发展措施
2010-8-12 80
1 宏观层面：政府政策宏观引领
微观层面：加强组织能力建设
提升自身竞争力
2
我国航空货运业发展措施
2010-8-12 81
 政策倾斜：
在贷款、税收、航
线经营和运价等方
面享有审批优先
权，如货运航线、
进口飞机、航班审
批等
 规划规范：
加快建设航空货运枢纽
规范统一航空货代市场
完善国内航空货运价格体系
制定航空物流专业人才培养计划
 中央层面
制定“我国航空物流振兴计划”
提升航空物流产业战略地位
我国航空物流发展
国家战略高度引领
政府政策宏观引领
2010-8-12 82
 地方层面
地方政府加强对于航空物流产业的扶持培育力度
地区政府依托航空货运资源和区位优
势强力支撑培育发展航空物流产业
扶持航空
物流业发展
政策优厚、人才支持
交通支持、服务支持
政府政策宏观引领
2010-8-12 83
旅客
航站楼
跑道
10850*150英尺
跑道
7250*150英尺
跑道
8579*150英尺
UPS货运处理设施
2.2平方公里
货运为主的机场发展定位
2005 年运营情况
货运量客运量起降架次
181.5 万吨370 万人17.9 万次
 UPS于1981年入驻路易威尔机场。
 1998年，投资11亿美元建设UPS世界港
 UPS货运中心位于机场区域的南侧，基地
紧邻机场跑道，具有多个不同分拣中心
 货机降落后直接滑行到码头与分拣中心传
送带相连
案例UPS受益于地方政府政策大力扶持
2010-8-12 84
苜蓿叶型立交
定向型立交
案例UPS受益于地方政府政策大力扶持
地方政府
投资4500
多万美元
2010-8-12 85
政府政策宏观引领
 加紧国内航空货运资源整合
打造国内自己的航空货运集运商
我国航空
货运代理
我国货运
航空公司
我国海空
运输企业
我国航空
货运枢纽
机场
抗衡
2010-8-12 86
1 宏观层面：政府政策宏观引领
微观层面：加强组织能力建设
提升自身竞争力
2
我国航空货运业发展措施
2010-8-12 87
加强组织能力建设，推动科学发展
 深入开展学习实践科学发展观活动
 树立科学发展的意识，建立科学发展的长效机制
组织能力建设
——我国航空货运企业科学、可持续发展的根本途径
“组织能力”：决定了企业的规模和边界
决定了企业多元化战略和跨国经营的广度和深度
2010-8-12 88
组织能力的内涵：
 企业对资源进行整合、重组、获取和释放，产生新的资源结构的能力。
 表现形式是有效的战略性组织流程。
加强组织能力建设，推动科学发展
加强组织能力建设，是提
升自身竞争力的根本途
径。
2010-8-12 89
相对领先的货机规模
遍及全球的航线布局
联通世界的营销网点
专业化的员工队伍
快速提升的实力
至2008年12月，8架波音747全货机，1架TU-204货机，230余
架客机腹舱货物使用权。
全球通航点达123个，开通航线300多条，87条国内卡车航
线、467条国际卡车航线。
全球8大营销中心，60多个营销网点，覆盖至欧美200多个城
市并辐射至非洲及中东。
近200名技术过硬、作风优良、纪律严明、经验丰富的飞行
员，多次出色完成政府救灾包机飞行任务。
2005年至2008年, 连续摘得“最佳货运航空公司综合服务金
奖” ,连续入围中国物流采购联合会组织评选的“中国最具竞
争力50强”企业。
国货航发展现状
2010-8-12 90
国货航“组织能力”建设的目标
国货航“组织能力”建设的目标：
 转变观念
 加速向航空物流转型
 成为中国航空物流的领头羊、世界航空物流的主力军
2010-8-12 91
 推进枢纽化运营
 拓展航线网络、推进地空一体化发展
 完善信息系统、提升客户服务质量
 打造企业品牌、推动特色经营
 全面提升企业自身竞争力
加强组织能力建设，提升自身竞争力
“中国航空物流的领头羊
世界航空物流的主力军”
组织能力五要素
 枢纽的构建和运行
 复杂的网络管理
 无缝隙的顾客服务
 对联盟的管理
 业务扩展的管理
2010-8-12 92
依托北京战略资源，争取优厚政策
北京
依托首都争取
 通畅的地面交通高效率海关
 政府的快捷服务充足的知识型劳动力
苜蓿叶型立交
定向型立交
地方政府
投资4500
多万美元
UPS受益于地方政府政
策大力扶持
2010-8-12 93
 优先拓展航空快递运营网络
 合理规划国际航空货运的“闭环”空中运输网络，扩大
航线网络覆盖范围
 加强与国际货运航空公司的联盟合作
 以合作、合资等方式，多渠道获取航空货代网络能力
 竭力拓展国际航线网络，提升国际竞争力
加强组织能力建设，拓展国际航线网络
2010-8-12 93
2010-8-12 94
孤独的航空货运公司航空及地面“一体化供应链”
推进
UPS 就既是货代亦是承运人
航空公司与
邮政的合作
航空公司与
机场的合作
 推进空地一体化发展战略，提高供应链效率
加强组织能力建设，推进空地一体化
2010-8-12 95
推进中航集团内部货运资源整合
充分利用中航
集团优势，推
进内部资源整
合，加速其现
代物流化进程
学习韩进
集团
2010-8-12 96
航空货运公共信息系统
GPS/GIS技术
管理信息系
统、客户关系
管理系统、电
子数据交换技
术
提高航空货运服务链效率
货运分拣中心的高速处理
客户的快速响应
供应链信息透明化
舱位可预订和分配
客户优先级划分
大货主的个性化服务能力
整合：
机场货站系统
海关信息系统
“三检”信息系统
各航空公司的局域网
各级货代、物流商的信息网
 建立公共信息系统，完善服务链信息共享网络
加强组织能力建设，完善信息技术系统
2010-8-12 97
 加强客户关系管理，打造企业品牌
 树立“营销型” 企业理念
 实行大客户管理，为其提供个性化物流解决方案
 积极直接寻找、面对客户源
 多方面媒体宣传品牌，提高企业知名度、美誉度
加强组织能力建设，打造企业品牌
2010-8-12 98
   对于中小规模航空公司
 使用简单、单一机型，
使维修费用降到最低
 使用中小型机场，起降
费用低，少有交通堵塞，
快速往返
 网上销售，减少对代理
商的依赖
    对于大型盈利性航空公司
 加大企业资产重组
 升级企业信息系统
 积极寻求合作伙伴
 加紧同航空货运链上
下游环节的纵向联合
 联盟战略与特色经营并举，迅速提升自身竞争优势
加强组织能力建设，推动联盟战略
2010-8-12 99
对一个企业来说，中高层干部队伍的集体学习能力、洞察能力、战略机遇把握能力、决断能
力以及影响力、凝聚力都是最重要的，也是最难复制的，最稀缺的资源。
加强组织能力建设，提升自身竞争优势
 促进获取外部社会资本，建立关系网
 可以获得宝贵的企业发展资源
 促进航空货运向航空物流战略转型
 对内、外部环境的深远分析、对各种风险的预见
 对战略机遇的敏锐洞察、判断
 利于企业资源配置的基本方向的科学确定
 使企业高品质运行
 促进横向合并、纵向一体化、海外扩张、多元化发展等战略目标实现
 加强企业整体执行力
重点推进
中高层干部
队伍建设
2010-8-12 100
小结
外航入侵，综合物流需求空间增强
单一货运需求逐步下降
航空货运企业喘息的时间已不多
 政府政策宏观引领
 加强组织能力建设
 提升自身竞争力
2010-8-12 101
要点回顾（一）
效益
利润
航空阶段
货运
航空
物流
航空货运发展方向
一体化现
代物流
全球经济
一体化
物流业
调整振
兴规划
财政
税收
交通
融资
土地
转型
2010-8-12 102
信息网络建设
航线网络扩大
地面网络衔接
相互脱节
各自分隔
要点回顾（二）
加速三大网络融合，促进航空货运向航空物流转型
三大网络相互脱节
制约航空货运企业发展
2010-8-12 103
我国航空物流发展
力争将航空物流发展提升到国家战略高度
要点回顾（三）
 制定“航空物流振兴计划”
 提升航空物流产业战略地位
 争取政府对于航空物流的大力扶持和培育
 先整合国内资源，再提升国际竞争力
2010-8-12 104
（1）组织能力建设：我国航空货运企业科学、可持续发展的根本途径
（2）国货航“组织能力”建设的目标：
 转变观念
 加速向航空物流转型
 成为中国航空物流的领头羊、世界航空物流的主力军
（3）组织能力五要素建设途径
 推进枢纽化运营
 拓展航线网络、推进地空一体化发展
 完善信息系统、提升客户服务质量
 打造企业品牌、推动特色经营
 重点推进中高层干部队伍建设
 全面提升自身竞争力
要点回顾（四）

眼碌碌

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不胖才怪

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