2009民航发展论坛 高油价对航空运输市场的影响

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高油价对国内航空运输市场的影响
中国民航管理干部学院
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国际航油及原油价格走势􀂾国际原油及航油价格飙升•国际市场原油价格为140美元/桶左右•国际市场航油价格为180美元/桶•二者的差价已达到30-40美元/桶左右。
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国际航油价格与民航业效益航油价格上涨是近年世界民航业亏损的主要原因。
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国际油价与航空公司成本美国航空公司的航油成本占旅客收入的比例已经从2000年的15％上升到接近40
％。
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航油价格上涨对行国内航空市场的影响
•航油价格上涨对航空公司成本的影响
•航油价格上涨对国内航空旅客市场需求的影响
–成本上升增加运价上涨压力
–运价上升导致运输需求增长率降低
•航油价格上涨对国内航空市场供给的影响
–运价上升使航空运输与地面（特别是铁路）相比竞争力下降
–航空公司控制运力导致运力供给增长减缓
–航空公司之间出现行业重组、兼并、吞并、倒闭的现象
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国内航油价格走势目前，我国航油销售价格约为8000元/吨以上，并且继续上涨压力依旧很大。国内航油价格走势（RMB元/吨）010002000300040005000600070008000900000年
1
月
7月01年1月7月02年1月7月03年1月7月04年1月7月05年1月7月06年1月7月07年1月7月08年1月7月国产航油出厂价格国内航油销售价格
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油价上涨对航空公司的成本的影响•2007年，剔除燃油附加、汇兑收益等因素的影响，国内航空公司亏损246亿元，航油成本占全部运营成本的比重高大40%左右。•2008年6月油价张1500元，预计此比例将达到46％。国内航油价格与航空公司成本28%27%26%27%32%37%41%40%46%0100020003000400050006000700080002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年F元/吨0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%航油占运营成本比例国内航油销售价国产航油出厂价
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油价上涨对国内航空旅客市场需求的影响
•影响航空旅客运输市场需求的主要因素
–经济发展
•国内生产总值——GDP
•国民收入——人均可支配收入
–航空票价——客公里收入
•运价
•燃油附加
–地面交通
•铁路
•公路
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国内旅客需求分析模型
•总体旅客需求模型和需求弹性：
–总体需求函数：
Y = -15.7203 P-1.06608R2.658728T0.635959D
–弹性系数：
•民航需求价格弹性系数：Ep= -1.06608
•民航居民收入弹性系数：Er= 2.658728
•铁路运输替代弹性系数：Et= 0.635959
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对模型的经济学分析
•价格弹性：当价格上升时，需求下降；价格上升1% ，需求下降的幅度落在以1.06608%的估计值为中心，以0.71266%和1.4195%为上下限的区间的可能性为95%。
•收入弹性：当居民收入上升时，运输需求将明显上升；收入上升1%，需求上升的幅度大约是2.658728%。收入弹系数最大，是影响民航运输需求的最主要因素；
•交叉弹性：铁路运输时间对民航运输需求影响显著，铁路运输时间越长，其竞争力越差，民航运输需求越旺盛。从弹性数值上看，整体来说铁路对民航的替代作用有限，当铁路运输时间上升1%时，航空运输需求大约上升0.635959%。
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影响航空旅客运输市场需求的主要因素影响需求的各项因素与航油价格454562596160646360-2,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000200020012002200320042005200620072008年F-10203040506070客公里收入(分)城镇居民人均可支配收入（元）国内航油价格(元/吨)国内旅客需求量（亿客公里）各项指标增长率比较-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%00/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/08F客公里收入城镇居民人均可支配收入国内航油价格国内旅客需求•影响航空旅客需求的最主要的因素是经济发展，其次为价格。•近年来国内航空旅客需求随着居民可支配收入的增加稳步上升。•航油价格主要通过对价格的影响来影响市场需求，但2002年以来国内航空旅客市场客公里收入水平变化不大。
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影响航空旅客运输市场需求的主要因素经济增幅减缓对国内航空旅客需求影响15.3%16.4%17.8%16.0%13.3%0%5%10%15%20%2005200620072008年F05001,0001,5002,0002,500亿客公里收入正常增长下国内旅客需求收入增幅下降后国内旅客需求收入正常增长下需求增长率收入增幅下降后需求增长率运价变化对市场需求和航空公司收入的影响(23.4)(25.7)(43.1)(64.8)(90.7)(12.6)(11.0)(2.8)1.2(3.7)0.9-100-80-60-40-20020-20%-16%-12%-8%-4%0%4%8%12%16%20%亿元-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%对收入的实际影响客公里收入变化比例需求变化比例•2008年中国宏观调控的效果显现，居民可支配收入增幅也会减缓，预计国内航空旅客需求将会从预测增长16％降到13％左右。•根据研究中国国内航空旅客需求价格弹性为1.066,如果整体运价发生变化，航空公司的收入几乎都会下降。注：此处所说价格包括运价和燃油附加费
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油价上涨对国内航空市场供给的影响•飞速上涨的航油价格给航空公司带来巨大成本压力；•国外航空公司的一项应对措施就是减少运力供给。•国内航空公司同样也通过推迟飞机引进和降低飞机利用率来减少运力供给。
美国国内航空市场运力供给变化
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油价上涨对国内航空市场供给的影响•减少运力供给的另外一种情况就是市场力量下的航空公司倒闭、合并和兼并。•美国国内航空市场已经出现了较小的航空公司退出市场的现象。
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结论及建议
•结论：
–油价上涨及在高位运行不可避免
–需求增长减缓可能对于行业健康发展是好事
–降低价格未必会提高航空公司收入
–航空公司面临地面竞争的严峻形势——高速铁路的竞争
–航空公司业在高油价背景下面临新一轮洗牌
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结论及建议
•对策建议：
–行业发展需要政府扶持和呵护
•政府应该大力提倡节油的各项措施。
•政府需要争取金融、税收等优惠政策帮助航空公司度过难关。
•政府还需要协调民航业内外的各部门提供良好的节油环境。如空域优化等。
–航空公司需内部挖潜，改革管理，提高竞争力
•航空公司要深刻认识到当前国内航空市场打折降价并不能带来收入的提高，需要通过降低成本，改进管理来应对航油成本的上升。

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