东航拟发三年期离岸人民币债券 指导利率4%

民航

　2011-08-01 财经网 记者冯青　

　8月1日，据外电报道，东方航空（600115.SH/00670.HK）将发行三年期离岸人民币债券，指导利率约4%。

　　东方航空董事会秘书罗祝平在电话中向记者表示：“本次发行人民币债券是此前公司做出的计划，金额约80亿元。具体的发行日期将根据市场而定，或将采取分期发行的方式。”

　　6月10日，经东方航空母公司中国东方航空集团公司（China Eastern Air Holding Co.，简称“东航集团”）提议，在东方航空股东大会上，增加了《关于境外发行人民币债券的议案》的临时提案。根据上述议案，将由东方航空全资子公司东航海外（香港）有限公司（Eastern Air Overseas (Hong Kong) Corp. Ltd.），发行不超过80亿元的人民币海外债券，发行期限不超过五年。募集资金将用于东方航空的日常运营。

　　上述80亿元的人民币债券发行由东方航空作为担保公司，担保范围包括债券本金、利息、以及实现主债券的费用，担保期限将不超过债券的发行期限。

　　此前，东方航空母公司东航集团也曾发行中期票据，以优化集团债务结构。

　　2011年2月，东航集团曾宣布，集团将发行2011年第一期中期票据，总额为5亿元，发行期限为五年，主要募集资金将全部用于集团偿还银行借款，调整间接融资比例，优化债务结构，降低综合融资成本。