我国民航支线市场特征分析

航空发表于 2010-9-8 01:04:28

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航空发表于 2010-9-8 01:04:52

中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 我国民航 支线市场特征分析 中国民航管理干部学院 民航企业管理研究基地航空运输市场研究所 2010-8-12 民航国内支线市场特征分析2 中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 我国民航支线市场特征分析 •我国航空市场分析 •支线市场旅客特征 •新疆疆内市场旅客特征分析 谁在乘坐支线航班？支线旅客 需要什么？ 航空市场的分类、特征，影响市 场格局的因素？ 和全国市场相比，疆内 旅客市场特征如何？ 2010-8-12 民航国内支线市场特征分析3 中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 我国航空市场分析 一、航空市场分类方法： <50 >=50,<200 >=200,<400 >=400,<1000 >=1000 平均每天每线 单程客运量 缝隙市场regioinal niche 瘦薄市场thin 中等运量市场medium 大运量市场trunk 快线市场shuttle 市场结构 2010-8-12 民航国内支线市场特征分析4 中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 我国航空市场分析 • 数据来源：2006年国内航班离港数据 市场数量市场结构比例平均规模占总规模比例航班频率 快线市场43 4.2% 1696 37.8% 13.8 大运量市场83 8.1% 623 26.8% 6.1 中等运量市场95 9.2% 283 13.9% 3.4 瘦薄市场298 29.0% 106 16.3% 1.6 缝隙市场509 49.5% 19 5.1% 0.5 二、我国航空市场现状： 2010-8-12 民航国内支线市场特征分析5 中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 我国航空市场分析 三、我国航空市场的特征分析 航空市场特征分析的出发点： – 通达机场 – 航段距离 机场数量3 30 113 年旅客吞吐量>=2000万<2000万，>=200万<200万 机场类别一类机场二类机场三类机场 我国民航机场情况 2010-8-12 民航国内支线市场特征分析6 中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 我国航空市场分析 缝隙市场 瘦薄市场 中运量 市场 大运量 市场 快线市场 市场类型 509 298 95 83 43 市场 总数 连接机场情况 无114 无284 111 1 5 161 43 81 7 无6 57 11 21 1 33 38 8 3 无 1 29 9 无4 1～1 1～2 2～2 1～3 2～3 3～3 一类机场相连 都是省会城市 或重要的商务 城市，与三类 机场无连接 全部是旅游城 市：成都、九 寨、拉萨、版 纳、丽江、昆 明 与三类机场相 关的市场11 个，其中4条 是与旅游城市 相关：大庸、 芒市、喀什 与一、二类机场 相关的市场72 个，占86.7% 二类机场之间 市场占54%，客 运量56.7% 三类机场之间 市场全部瘦薄 1、按照连接机场情况分析各类市场特征：或缝隙 2010-8-12 民航国内支线市场特征分析7 中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 我国航空市场分析 客运量比例3.19 2.18 1.77 3.21 2.92 市场数量比例2.58 2.32 1.88 3.20 2.95 缝隙 市场 瘦薄 市场 中运量 市场 大运量 市场 快线 市场 2、按照航段长度分析各类市场特征： 800公里以上：800公里以下 各类市场中800公里以上的市场数量和旅客运输量基本上都2倍 于800公里以下的市场。在瘦薄和缝隙市场上，这一比例甚至达到 3.2和2.9 。民航仍然是在长距离航线上占有优势。 2010-8-12 民航国内支线市场特征分析8 中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 我国航空市场分析 国内民航市场的距离特征 800公里以内 800-2000公里 2000公里以上 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 50 50--200 200-400 400-1000 1000以上 8 00公里内市场80 0公里内旅客8 0 0 -2 0 0 0公里市场 8 00 - 2 00 0公里旅客20 0 0公里以上市场2 0 0 0公里以上旅客 800-2000公里的市场是国内各类市场的主体，市场比例和旅 客运输量比例均占60%左右。 2010-8-12 民航国内支线市场特征分析9 中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 我国航空市场分析 四、航空市场格局影响因素 从规模角度分析当今的中国航空市场，影响市场格局的 因素是多方面的： – 资源。快线相连城市全部是省会、重要商业城市或者旅游热点；而 相反，西部城市只要不是典型商务城市，也没有很好的旅游资源，需 求就很差，例如银川：银川虹桥：64.7，银川浦东：62.4，两个市场规 模相加才只有127.1，资源状况对航空运输需求影响很大。 – 距离。民航的优势在于长距离航线。我国存在大量的长距离小运 量航空市场亟待开发。 – 地面替代程度。在地面交通发达的地方，民航市场发展受限。 例如，与上海虹桥相连的瘦薄市场有18个，其中有些城市经济发达 或者资源丰富，但航空市场仍然瘦薄，原因是地面竞争力较强，距离 较短，例如：黄山、黄岩、连云港。 – 其他。例如两地间经济联系。 2010-8-12 民航国内支线市场特征分析10 中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 我国航空市场分析 五、发展国内支线市场值得关注几个问题： 1、需要明确合理界定航空支线的范围 应当明确合理地界定支线的定范围，这样才能使行业政策的引导 和企业的经营决策形成合力，促进民航支线市场的发展。 2、应当兼顾航空资源使用的效率与公正 在目前航空资源紧缺的情况下，企业从效益出发考虑问题，将紧 缺时刻资源用于高需求、高效益航线无可厚非。但是，政府应当 从市场的长远发展考虑问题，兼顾资源使用的效率和社会占有的 公正。 3、应当关注航空支线市场特征 资源、航段距离和地面替代品的竞争力等是影响航空市场需求规 模的重要因素。需要综合考虑这些因素的影响，制定有效的政策 和市场策略，才能更好地挖掘具有潜力的民航市场。 2010-8-12 民航国内支线市场特征分析11 中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 支线市场旅客特征 分析基础： 各种市场类型的客运量比例 快线 37.8% 大运量 26.8% 缝隙 5.1% 小运量 21.4% 瘦薄 16.3% 中运量 13.9% 从需求出发考虑支线市 场的范围，我们认为包括瘦 薄、缝隙两类市场在内的小 运量市场为支线市场。 各种市场类型的数量比例 快线 航段43 4.2% 大运量 航段83 8.1% 中运量 航段95 9.2% 瘦薄 航段298 29.0% 缝隙 航段509 49.5% 小运量 航段807 78.5% 2010-8-12 民航国内支线市场特征分析12 中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 支线市场旅客特征 • 分析资料来源： 《２００６年中国民航旅客市场特征研究》 • 项目情况介绍： – 调查机场：２０个机场（１９个城市） – 调查时间：２００６年３月－２００６年８月，淡旺季各一 次 – 问卷数量：中英文问卷共计36360份，有效问卷33188份,有效 问卷比例91.3％，其中支线市场旅客问卷3597份 – 项目设计要求：按照95％的置信度，总体极限误差4.5％以内 的准确度要求确定样本数量 2010-8-12 民航国内支线市场特征分析13 中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 支线市场旅客特征 一、支线旅客的旅行目的 44.9% 46.4% 16.9% 16.0% 32.4% 30.9% 5.7% 6.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 公商务出差探亲访友度假旅游其他 国内支线旅客旅行目的 支线全国 •支线旅客旅行目的存 在季节性差异 支线旅客淡旺季旅行目地对比 47.6% 17.8% 29.8% 4.9% 42.9% 34.5% 6.4% 16.2% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 公商务出差探亲访友度假旅游其他 淡季旺季 • 总体来说休闲旅客的比例已经大于公 商务旅客，支线旅客中休闲比例略高。 •与全国旅客相比，支线旅客的旅行目 的没有明显差别。 2010-8-12 民航国内支线市场特征分析14 中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 支线市场旅客特征 二、支线旅客的收入状况 8.8% 8.1% 47.1% 42.8% 31.3% 33.2% 12.8% 15.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 无收入5万元以下5～12万元12万元以上 国内支线旅客收入情况 支线全国 支线旅客的 收入水平明显低 于全国普通旅 客：年收入五万 元以下的旅客比 例高5.0%，年收 入五万元以上的 旅客比例低 5.0%。 2010-8-12 民航国内支线市场特征分析15 中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 支线市场旅客特征 三、支线旅客的旅行频率 9.6% 8.7% 49.7% 46.5% 19.5% 19.4% 10.3% 11.8% 8.2% 9.7% 2.7% 3.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 未坐过1－5次6－10次11－20次21—50次51次以上 国内支线旅客乘机次数 支线 全国 国内旅客中以 年旅行1-5次的为 最多。相对来讲， 支线旅客中高频率 旅行的旅客少一 些，这与干线商务 市场旅客流动更加 频繁有关。 2010-8-12 民航国内支线市场特征分析16 中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 支线市场旅客特征 四、支线旅客的就职单位、文化水平 1.8% 1.4% 4.9% 5.2% 19.7% 19.3% 64.1% 62.3% 9.6% 11.9% 0% 20% 40% 60% 80% 小学初中高中大学硕士及以上 国内支线旅客受教育程度 支线 全国 国内支线旅客工作单位情况 6.5% 20.9% 20.3% 12.7% 15.9% 12.4% 11.3% 5.9% 11.6% 12.0% 17.0% 14.6% 18.3% 20.6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 机关 国企 外资 私企 院校 自由职业 其他 支线全国 支线旅客中外资企业的比例小，国企 和机关的旅客比例较高。 同全国普通旅客相同，支 线旅客中以大学本科以上的旅 客为最多。 2010-8-12 民航国内支线市场特征分析17 中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 支线市场旅客特征 五、购买时间与方式 64.7% 61.1% 15.5% 14.1% 14.0% 16.0% 5.7% 5.6% 3.7% 3.1% 0% 20% 40% 60% 80% 电话送票售票处购买网上购买机场购买其他 国内支线旅客购票方式 支线全国 淡旺季支线旅客购票时间对比 11.7% 26.4% 9.4% 1.4% 13.1% 51.1% 48.7% 10.6% 1.4% 26.1% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 当天３天内七天内一周以上一个月以上 淡季旺季 •支线旅客中60% 左右的旅客3天 之内购票。 •旺季旅客提前购票比例上升。 支线旅客与全国普通旅客 的购票方式基本相同：仍然最 欢迎电话送票方式。但是支线 旅客网上购买的比例偏低。 2010-8-12 民航国内支线市场特征分析18 中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 支线市场旅客特征 六、支线旅客购票关心问题分析 13.3% 13.1% 25.5% 27.2% 11.5% 11.4% 30.2% 31.8% 4.8% 4.7% 11.1% 8.4% 3.6% 3.4% 0% 7% 14% 21% 28% 35% 机型时刻航空公司价格FFP 直达其他 国内支线旅客购票最关心的问题 支线全国 •旅客购票时最关心的 是时刻和价格。但是 与普通旅客相比，支 线旅客的关注程度下 降，这与支线航班的 选择余地很小有关。 •支线旅客对航班是否 直达的关注程度明显 高于全国旅客，显 然，支线旅客不喜欢 中转航班。 2010-8-12 民航国内支线市场特征分析19 中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 支线市场旅客特征 七、支线旅客获取民航信息的途径 9.6% 10.1% 15.4% 14.6% 17.2% 14.8% 2.0% 1.9% 26.8% 29.9% 1.9% 2.5% 4.3%4.5% 13.2% 13.5% 2.3% 1.8% 7.3% 6.5% 0% 7% 14% 21% 28% 35% 杂志 报纸 电视 广播 网络 E ma il 户外广告 朋友介绍 短信 其他 国内支线旅客获取信息的途径 支线 全国 •旅客获取信息的最重 要渠道是网络和电 视、报纸。很显然， 网络的作用已经越来 越重要。 •相对来讲，对于支线 旅客来说，报纸和电 视的作用更加重要， 网络作用低于全国普 通旅客。 2010-8-12 民航国内支线市场特征分析20 中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 支线市场旅客特征 八、支线旅客对航空公司的偏好及原因 3.6% 4.0% 25.6% 28.7% 23.1% 24.2% 6.0% 6.1% 8.0% 7.5% 13.8% 13.9% 3.5% 1.7% 2.6% 3.8% 11.3% 6.8% 2.6% 3.3% 0% 7% 14% 21% 28% 35% 川航国航南航上航海航东航山航深航厦航其他 国内支线旅客对航空公司认可程度 支线全国 •三大航获得的偏好旅客最 多，这与三大航在全国市场 份额大直接相关。 • 各航空公司的支线旅客与 普通旅客相比，厦航、海 航、山航的支线旅客对承运 人的认可程度更高。 2010-8-12 民航国内支线市场特征分析21 中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 支线市场旅客特征 按照问卷抽取的 情况对支线旅客认可 度调整分析可见，支 线旅客对国航、上 航、深航认可度相对 较高。我国支线旅客 存在明显的承运人偏 好。 支线旅客对航空公司认可度分析 3.6% 25.6% 23.1% 6.0% 8.0% 13.8% 3.5% 2.6% 11.3% 2.6% 3.4% 6.3% 30.7% 2.5% 12.3% 1.1% 15.7% 2.5% 15.3% 1.04 10.2% 4.04 2.40 0.34 2.33 0.72 1.04 0.65 0.91 0.75 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 川航国航南航上航海航东航山航深航厦航其他 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 旅客认可度问卷抽取份额 调整后认可度 2010-8-12 民航国内支线市场特征分析22 中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 支线市场旅客特征 • 旅客评价航空公 司最关注的是服 务，其次是安全、 正点和航班频率。 • 相对来讲，支线 旅客对航班频率的 关注程度低，这是 因为支线航班本来 就频率低，而不是 旅客不关注。 国内支线旅客对航空公司认可原因 11.4% 6.8% 44.5% 17.7% 8.3% 25.9% 13.2% 7.0% 8.3% 26.1% 43.8% 18.0% 7.3% 6.1% 11.6% 14.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 安全服务正点率座位舒适航班频率票价FFP 其他 支线全国 2010-8-12 民航国内支线市场特征分析23 中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 支线市场旅客特征 九、支线旅客对航空公司的改进要求 国内支线旅客对改进服务的要求 8.6% 5.9% 24.6% 13.1% 18.0% 14.9% 16.2% 23.9% 15.8% 18.4% 24.3% 12.8% 22.7% 6.3% 8.3% 16.2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 售票 候机 机上娱乐 机上餐饮 座位舒适度 行李 FFP 免费接送服务 支线全国 无论普通旅客还是支线旅客，最希望航空公司改善的都是候机 环境和免费接送服务。 2010-8-12 民航国内支线市场特征分析24 中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 新疆疆内市场旅客特征 60.9% 46.4% 17.3% 16.0% 17.3% 30.9% 4.5% 6.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 公商务出差探亲访友度假旅游其他 疆内旅客旅行目的分析 疆内全国 一、新疆疆内旅客旅行目的 与全国市场相 比，新疆疆内公商 务旅客的比例明显 高于休闲旅客，度 假旅游的旅客比例 小于全国市场。 2010-8-12 民航国内支线市场特征分析25 中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 新疆疆内市场旅客特征 二、新疆疆内旅客购票资金来源 49.1% 41.9% 47.2% 49.7% 0.0% 2.2% 3.8% 6.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 单位支付自费FFP 其他 疆内旅客票款来源 疆内全国 不同于全国，新疆疆内旅客以公费旅行为主 2010-8-12 民航国内支线市场特征分析26 中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 新疆疆内市场旅客特征 三、新疆疆内旅客收入状况 7.2% 8.1% 51.0% 42.8% 29.4% 33.2% 12.4% 15.9% 0% 20% 40% 60% 无收入5万元以下5～12万元12万元以上 疆内旅客收入情况分析 疆内全国 新疆疆内旅客 的收入水平明显低 于全国旅客，表现 在低收入旅客的比 例高于全国，而高 收入旅客的比例低 于全国。 2010-8-12 民航国内支线市场特征分析27 中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 新疆疆内市场旅客特征 四、疆内旅客供职单位分析 疆内旅客工作单位情况 3.8% 22.2% 28.5% 5.7% 21.5% 10.8% 7.6% 5.9% 11.6% 12.0% 17.0% 14.6% 18.3% 20.6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 机关 国企 外资 私企 院校 自由职业 其他 疆内全国 新疆疆内旅 客中来自私营企 业、国营企业、 机关的旅客比例 高于全国，另一 明显特征是外资 企业的旅客比例 明显低于全国。 2010-8-12 民航国内支线市场特征分析28 中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 新疆疆内市场旅客特征 五、疆内旅客职业特征 疆内旅客职业状况 9.7% 15.5% 18.4% 21.4% 7.8% 9.7% 4.9% 3.9% 2.9% 5.8% 17.5% 9.4% 13.6% 18.2% 7.9% 1.4% 1.7% 15.4% 9.8% 5.1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 公务员科技管理者师生商人自由职业职员军警无业者营销者 疆内全国 新疆疆内旅客 中科技人员和管理 者的比例高于全 国，而师生明显很 低，营销人员的比 例也低于全国。 2010-8-12 民航国内支线市场特征分析29 中国民航管理干部学院 Civil Aviation Management Institute of China 中国民航管理干部学院 民航企业管理研究基地航空运输市场研究所

Virgin 发表于 2010-9-8 12:52:15

拉，谢谢，楼主辛苦！

tsi_07 发表于 2011-4-12 10:00:48

谢谢楼主的分享

diguo 发表于 2011-7-12 11:34:17

谢谢楼主分享。好东西哈。

孤松系月 发表于 2011-9-18 19:43:30

谢谢楼主啊

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