我国民航支线市场特征分析

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中国民航管理干部学院
Civil Aviation Management Institute of China
我国民航
支线市场特征分析
中国民航管理干部学院
民航企业管理研究基地航空运输市场研究所
2010-8-12 民航国内支线市场特征分析2
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我国民航支线市场特征分析
•我国航空市场分析
•支线市场旅客特征
•新疆疆内市场旅客特征分析
谁在乘坐支线航班？支线旅客
需要什么？
航空市场的分类、特征，影响市
场格局的因素？
和全国市场相比，疆内
旅客市场特征如何？
2010-8-12 民航国内支线市场特征分析3
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我国航空市场分析
一、航空市场分类方法：
<50
>=50,<200
>=200,<400
>=400,<1000
>=1000
平均每天每线
单程客运量
缝隙市场regioinal niche
瘦薄市场thin
中等运量市场medium
大运量市场trunk
快线市场shuttle
市场结构
2010-8-12 民航国内支线市场特征分析4
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我国航空市场分析
• 数据来源：2006年国内航班离港数据
市场数量市场结构比例平均规模占总规模比例航班频率
快线市场43 4.2% 1696 37.8% 13.8
大运量市场83 8.1% 623 26.8% 6.1
中等运量市场95 9.2% 283 13.9% 3.4
瘦薄市场298 29.0% 106 16.3% 1.6
缝隙市场509 49.5% 19 5.1% 0.5
二、我国航空市场现状：
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三、我国航空市场的特征分析
航空市场特征分析的出发点：
– 通达机场
– 航段距离
机场数量3 30 113
年旅客吞吐量>=2000万<2000万，>=200万<200万
机场类别一类机场二类机场三类机场
我国民航机场情况
2010-8-12 民航国内支线市场特征分析6
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我国航空市场分析
缝隙市场
瘦薄市场
中运量
市场
大运量
市场
快线市场
市场类型
509
298
95
83
43
市场
总数
连接机场情况
无114 无284 111
1 5 161 43 81 7
无6 57 11 21
1 33 38 8 3 无
1 29 9 无4
1～1 1～2 2～2 1～3 2～3 3～3
一类机场相连
都是省会城市
或重要的商务
城市，与三类
机场无连接
全部是旅游城
市：成都、九
寨、拉萨、版
纳、丽江、昆
明
与三类机场相
关的市场11
个，其中4条
是与旅游城市
相关：大庸、
芒市、喀什
与一、二类机场
相关的市场72
个，占86.7%
二类机场之间
市场占54%，客
运量56.7%
三类机场之间
市场全部瘦薄
1、按照连接机场情况分析各类市场特征： 或缝隙
2010-8-12 民航国内支线市场特征分析7
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我国航空市场分析
客运量比例3.19 2.18 1.77 3.21 2.92
市场数量比例2.58 2.32 1.88 3.20 2.95
缝隙
市场
瘦薄
市场
中运量
市场
大运量
市场
快线
市场
2、按照航段长度分析各类市场特征： 800公里以上：800公里以下
各类市场中800公里以上的市场数量和旅客运输量基本上都2倍
于800公里以下的市场。在瘦薄和缝隙市场上，这一比例甚至达到
3.2和2.9 。民航仍然是在长距离航线上占有优势。
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我国航空市场分析
国内民航市场的距离特征
800公里以内
800-2000公里
2000公里以上
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
50 50--200 200-400 400-1000 1000以上
8 00公里内市场80 0公里内旅客8 0 0 -2 0 0 0公里市场
8 00 - 2 00 0公里旅客20 0 0公里以上市场2 0 0 0公里以上旅客
800-2000公里的市场是国内各类市场的主体，市场比例和旅
客运输量比例均占60%左右。
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我国航空市场分析
四、航空市场格局影响因素
从规模角度分析当今的中国航空市场，影响市场格局的
因素是多方面的：
– 资源。快线相连城市全部是省会、重要商业城市或者旅游热点；而
相反，西部城市只要不是典型商务城市，也没有很好的旅游资源，需
求就很差，例如银川：银川虹桥：64.7，银川浦东：62.4，两个市场规
模相加才只有127.1，资源状况对航空运输需求影响很大。
– 距离。民航的优势在于长距离航线。我国存在大量的长距离小运
量航空市场亟待开发。
– 地面替代程度。在地面交通发达的地方，民航市场发展受限。
例如，与上海虹桥相连的瘦薄市场有18个，其中有些城市经济发达
或者资源丰富，但航空市场仍然瘦薄，原因是地面竞争力较强，距离
较短，例如：黄山、黄岩、连云港。
– 其他。例如两地间经济联系。
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我国航空市场分析
五、发展国内支线市场值得关注几个问题：
1、需要明确合理界定航空支线的范围
应当明确合理地界定支线的定范围，这样才能使行业政策的引导
和企业的经营决策形成合力，促进民航支线市场的发展。
2、应当兼顾航空资源使用的效率与公正
在目前航空资源紧缺的情况下，企业从效益出发考虑问题，将紧
缺时刻资源用于高需求、高效益航线无可厚非。但是，政府应当
从市场的长远发展考虑问题，兼顾资源使用的效率和社会占有的
公正。
3、应当关注航空支线市场特征
资源、航段距离和地面替代品的竞争力等是影响航空市场需求规
模的重要因素。需要综合考虑这些因素的影响，制定有效的政策
和市场策略，才能更好地挖掘具有潜力的民航市场。
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支线市场旅客特征
分析基础：
各种市场类型的客运量比例
快线
37.8%
大运量
26.8%
缝隙
5.1%
小运量
21.4%
瘦薄
16.3%
中运量
13.9% 从需求出发考虑支线市
场的范围，我们认为包括瘦
薄、缝隙两类市场在内的小
运量市场为支线市场。
各种市场类型的数量比例
快线
航段43
4.2%
大运量
航段83
8.1%
中运量
航段95
9.2%
瘦薄
航段298
29.0%
缝隙
航段509
49.5%
小运量
航段807
78.5%
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支线市场旅客特征
• 分析资料来源：
《２００６年中国民航旅客市场特征研究》
• 项目情况介绍：
– 调查机场：２０个机场（ １９个城市）
– 调查时间：２００６年３月－２００６年８月，淡旺季各一
次
– 问卷数量：中英文问卷共计36360份，有效问卷33188份,有效
问卷比例91.3％ ，其中支线市场旅客问卷3597份
– 项目设计要求：按照95％的置信度，总体极限误差4.5％以内
的准确度要求确定样本数量
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支线市场旅客特征
一、支线旅客的旅行目的
44.9% 46.4%
16.9%
16.0%
32.4%
30.9%
5.7% 6.6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
公商务出差探亲访友度假旅游其他
国内支线旅客旅行目的
支线全国
•支线旅客旅行目的存
在季节性差异
支线旅客淡旺季旅行目地对比
47.6%
17.8%
29.8%
4.9%
42.9%
34.5%
6.4%
16.2%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
公商务出差探亲访友度假旅游其他
淡季旺季
• 总体来说休闲旅客的比例已经大于公
商务旅客，支线旅客中休闲比例略高。
•与全国旅客相比，支线旅客的旅行目
的没有明显差别。
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支线市场旅客特征
二、支线旅客的收入状况
8.8%
8.1%
47.1%
42.8%
31.3% 33.2%
12.8%
15.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
无收入5万元以下5～12万元12万元以上
国内支线旅客收入情况
支线全国
支线旅客的
收入水平明显低
于全国普通旅
客：年收入五万
元以下的旅客比
例高5.0%，年收
入五万元以上的
旅客比例低
5.0%。
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支线市场旅客特征
三、支线旅客的旅行频率
9.6%
8.7%
49.7%
46.5%
19.5%
19.4%
10.3% 11.8%
8.2% 9.7%
2.7% 3.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
未坐过1－5次6－10次11－20次21—50次51次以上
国内支线旅客乘机次数
支线
全国
国内旅客中以
年旅行1-5次的为
最多。相对来讲，
支线旅客中高频率
旅行的旅客少一
些，这与干线商务
市场旅客流动更加
频繁有关。
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支线市场旅客特征
四、支线旅客的就职单位、文化水平
1.8% 1.4%
4.9% 5.2%
19.7%
19.3%
64.1%
62.3%
9.6%
11.9%
0%
20%
40%
60%
80%
小学初中高中大学硕士及以上
国内支线旅客受教育程度
支线
全国
国内支线旅客工作单位情况
6.5%
20.9% 20.3%
12.7%
15.9%
12.4%
11.3%
5.9%
11.6%
12.0%
17.0%
14.6%
18.3%
20.6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
机关
国企
外资
私企
院校
自由职业
其他
支线全国
支线旅客中外资企业的比例小，国企
和机关的旅客比例较高。
同全国普通旅客相同，支
线旅客中以大学本科以上的旅
客为最多。
2010-8-12 民航国内支线市场特征分析17
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支线市场旅客特征
五、购买时间与方式
64.7%
61.1%
15.5%
14.1% 14.0%
16.0%
5.7% 5.6% 3.7% 3.1%
0%
20%
40%
60%
80%
电话送票售票处购买网上购买机场购买其他
国内支线旅客购票方式
支线全国
淡旺季支线旅客购票时间对比
11.7%
26.4%
9.4%
1.4%
13.1%
51.1%
48.7%
10.6%
1.4%
26.1%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
当天３天内七天内一周以上一个月以上
淡季旺季
•支线旅客中60% 左右的旅客3天
之内购票。
•旺季旅客提前购票比例上升。
支线旅客与全国普通旅客
的购票方式基本相同：仍然最
欢迎电话送票方式。但是支线
旅客网上购买的比例偏低。
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支线市场旅客特征
六、支线旅客购票关心问题分析
13.3%
13.1%
25.5% 27.2%
11.5%
11.4%
30.2%
31.8%
4.8% 4.7%
11.1%
8.4%
3.6% 3.4%
0%
7%
14%
21%
28%
35%
机型时刻航空公司价格FFP 直达其他
国内支线旅客购票最关心的问题
支线全国
•旅客购票时最关心的
是时刻和价格。但是
与普通旅客相比，支
线旅客的关注程度下
降，这与支线航班的
选择余地很小有关。
•支线旅客对航班是否
直达的关注程度明显
高于全国旅客，显
然，支线旅客不喜欢
中转航班。
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支线市场旅客特征
七、支线旅客获取民航信息的途径
9.6%
10.1%
15.4%
14.6%
17.2%
14.8%
2.0%
1.9%
26.8%
29.9%
1.9%
2.5%
4.3%4.5%
13.2% 13.5%
2.3%
1.8%
7.3% 6.5%
0%
7%
14%
21%
28%
35%
杂志
报纸
电视
广播
网络
E ma il
户外广告
朋友介绍
短信
其他
国内支线旅客获取信息的途径
支线
全国
•旅客获取信息的最重
要渠道是网络和电
视、报纸。很显然，
网络的作用已经越来
越重要。
•相对来讲，对于支线
旅客来说，报纸和电
视的作用更加重要，
网络作用低于全国普
通旅客。
2010-8-12 民航国内支线市场特征分析20
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支线市场旅客特征
八、支线旅客对航空公司的偏好及原因
3.6%
4.0%
25.6%
28.7%
23.1% 24.2%
6.0%
6.1%
8.0%
7.5%
13.8% 13.9%
3.5%
1.7%
2.6%
3.8%
11.3%
6.8%
2.6%
3.3%
0%
7%
14%
21%
28%
35%
川航国航南航上航海航东航山航深航厦航其他
国内支线旅客对航空公司认可程度
支线全国
•三大航获得的偏好旅客最
多，这与三大航在全国市场
份额大直接相关。
• 各航空公司的支线旅客与
普通旅客相比，厦航、海
航、山航的支线旅客对承运
人的认可程度更高。
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支线市场旅客特征
按照问卷抽取的
情况对支线旅客认可
度调整分析可见，支
线旅客对国航、上
航、深航认可度相对
较高。我国支线旅客
存在明显的承运人偏
好。
支线旅客对航空公司认可度分析
3.6%
25.6%
23.1%
6.0%
8.0%
13.8%
3.5% 2.6%
11.3%
2.6%
3.4%
6.3%
30.7%
2.5%
12.3%
1.1%
15.7%
2.5%
15.3%
1.04 10.2%
4.04
2.40
0.34
2.33
0.72
1.04
0.65
0.91
0.75
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
川航国航南航上航海航东航山航深航厦航其他
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50 旅客认可度问卷抽取份额
调整后认可度
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支线市场旅客特征
• 旅客评价航空公
司最关注的是服
务，其次是安全、
正点和航班频率。
• 相对来讲，支线
旅客对航班频率的
关注程度低，这是
因为支线航班本来
就频率低，而不是
旅客不关注。
国内支线旅客对航空公司认可原因
11.4%
6.8%
44.5%
17.7%
8.3%
25.9%
13.2%
7.0%
8.3%
26.1%
43.8%
18.0%
7.3% 6.1%
11.6%
14.8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
安全服务正点率座位舒适航班频率票价FFP 其他
支线全国
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支线市场旅客特征
九、支线旅客对航空公司的改进要求
国内支线旅客对改进服务的要求
8.6%
5.9%
24.6%
13.1%
18.0%
14.9%
16.2%
23.9%
15.8% 18.4%
24.3%
12.8%
22.7%
6.3%
8.3%
16.2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
售票
候机
机上娱乐
机上餐饮
座位舒适度
行李
FFP
免费接送服务
支线全国
无论普通旅客还是支线旅客，最希望航空公司改善的都是候机
环境和免费接送服务。
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新疆疆内市场旅客特征
60.9%
46.4%
17.3%
16.0%
17.3%
30.9%
4.5% 6.6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
公商务出差探亲访友度假旅游其他
疆内旅客旅行目的分析
疆内全国
一、新疆疆内旅客旅行目的
与全国市场相
比，新疆疆内公商
务旅客的比例明显
高于休闲旅客，度
假旅游的旅客比例
小于全国市场。
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新疆疆内市场旅客特征
二、新疆疆内旅客购票资金来源
49.1%
41.9%
47.2%
49.7%
0.0% 2.2% 3.8%
6.2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
单位支付自费FFP 其他
疆内旅客票款来源
疆内全国
不同于全国，新疆疆内旅客以公费旅行为主
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新疆疆内市场旅客特征
三、新疆疆内旅客收入状况
7.2% 8.1%
51.0%
42.8%
29.4%
33.2%
12.4%
15.9%
0%
20%
40%
60%
无收入5万元以下5～12万元12万元以上
疆内旅客收入情况分析
疆内全国
新疆疆内旅客
的收入水平明显低
于全国旅客，表现
在低收入旅客的比
例高于全国，而高
收入旅客的比例低
于全国。
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新疆疆内市场旅客特征
四、疆内旅客供职单位分析
疆内旅客工作单位情况
3.8%
22.2%
28.5%
5.7%
21.5%
10.8%
7.6%
5.9%
11.6%
12.0%
17.0%
14.6%
18.3%
20.6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
机关
国企
外资
私企
院校
自由职业
其他
疆内全国
新疆疆内旅
客中来自私营企
业、国营企业、
机关的旅客比例
高于全国，另一
明显特征是外资
企业的旅客比例
明显低于全国。
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新疆疆内市场旅客特征
五、疆内旅客职业特征
疆内旅客职业状况
9.7%
15.5%
18.4%
21.4%
7.8%
9.7%
4.9%
3.9%
2.9%
5.8%
17.5%
9.4%
13.6%
18.2%
7.9%
1.4% 1.7%
15.4%
9.8%
5.1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
公务员科技管理者师生商人自由职业职员军警无业者营销者
疆内全国
新疆疆内旅客
中科技人员和管理
者的比例高于全
国，而师生明显很
低，营销人员的比
例也低于全国。
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Virgin

拉，谢谢，楼主辛苦！

tsi_07

谢谢楼主的分享

diguo

谢谢楼主分享。好东西哈。

孤松系月

谢谢楼主啊